有色锌锌向荣 钢矿焦V字升

2020-07-31 17:01:02 来源: 中粮期货订阅号

  一周钢材高频产存数据(20200731)

  文华商品指数减仓9.6万手,资金流出3.78亿。上涨0.03%报146.53点。 周五文华商品资金小幅流出,7月31日亚洲时段,美元指数创2018年5月以来的26个月新低,欧元创26个月新高,投资者看好欧洲经济复苏,而美国经济复苏步伐放缓,此外TLP欲推迟美国大选也令市场投资者感到不安。中国7月官方制造业PMI好于预期,中国黄金需求也正在回升,黄金吸引力上升,再度冲上1970上方。那么贵金属板块资金再次流入22.27亿,沪金流入15.68亿,沪银流入6.59亿。也可以看出市场对贵金属板块的看涨热情没有改变,调整之后能否再创新高。今日黑链指数资金流入11.12亿,以钢铁和铁矿石为主力。那么黑色板块也调整了一段时间,新的一周能否有较好的表现。有色板块流出7.05亿,化工板块流出4.45亿,农产品流出4.27亿,饲料板块流出2.66亿。说明周五多数板块有避险减仓的迹象,投资者需要外盘对国内的影响。

  周五(7月31日),A股七月红盘收官,上证指数收盘涨0.71%报3310.01点,深证成指涨1.27%报13637.88点,创业板指涨1.89%报2795.4点,科创50涨2.73%,万得全A涨1.11%。两市成交额连续3日突破万亿;北向资金净卖出近20亿元。

  疫苗概念持续受资金追捧,受“字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市”刺激,概念股午后掀涨停潮,苹果概念股大涨,蚂蚁金服概念卷土重来,水产养殖板块大涨。

  本周,上证指数累计涨3.5%,深证成指涨5.4%,创业板指涨6.4%。

  7月,A股总体呈现冲高回落态势,上证指数累计涨10.9%,深证成指涨13.72%,创业板指涨14.65%。值得的是,7月的23个交易日里,有20个交易日成交额超过万亿。

  商品指数沉淀资金1689.84(-3.79)亿元, 贵金属入22.27亿元,黑色流入11.12亿元, 原油板块流出0.69亿元,软商板块流出1.91亿元,化工板块流出4.45亿元。豆一增仓2万逾手震荡收红,沪银增仓1.6万手高位收红;豆粕减仓5.4万手调整收红,PTA减仓近5万手震荡收红。 领涨品种尿素(+2.15%)、沪锌(+1.81%)、不锈钢(+1.66%), 领跌品种低硫燃料油(-3.03%)、原油(-2.32%)、苹果(-2.10%)。

  1、螺纹:07月31日,上海 HRB400 20mm报价:3640收平

  2、热卷:07月31日,上海 4.75mm报价:3970收平

  3、铁矿:07月31日,青岛港601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:850涨2,普氏指数:111.45涨0.55

  4、玻璃:07月31日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1561涨20

  5、焦炭:07月31日,天津港600717)一级冶金焦(A<12.5%,s<0.65%,m40>82%,M10<7.5%,m<7%,csr>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:07月31日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%s,g80,河北产)库提价(含税):1100收平< span="">

  7、郑煤:07月31日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:572.5收平

  8、钢坯:07月31日,唐山方坯Q235报价:3390收平,天津方坯Q235报价:3480涨10

  9、硅铁:07月31日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5750收平

  10、锰硅:07月31日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6050收平

  螺纹减仓1.45万手,上涨10元或0.27%,报3777元/吨;热卷减仓0.45万手,上涨29元或0.76%,报3848元/吨。

  螺纹钢今日减仓回落3722元之后走升,午后增仓震荡持坚升至3780元的高位,整体在高位震荡运行下,本周在3710元附近形成支撑之后表现还是抗跌,高位运行下支撑有效,则还是存在上冲机会的,高位目标首先阻力则还是看3850元附近,支撑参考3680-3700的位置。热卷在减仓回踩3768元之后走升,早盘增仓冲高3855元之后小幅回落,减仓持坚之后尾盘继续冲击高点,盘中再创新高的情况下,看涨思路不变,整体好于螺纹的驱动延续,跟涨之后,短线支撑参考3720元附近。

  今日增仓1.05万手,上涨9.5元或1.13%,报849.5元/吨。

  铁矿石减仓回踩821元之后上行,增仓之后连续企稳上行,尾盘最高升至851.5元。震荡持坚符合我们预期,继续看800上方的重要支撑,给机会还是参考低吸介入,上方在861.5元突破建议继续是跟涨的思路。高炉开工率维持九成以上的水平,港口疏港量在阶段性大降之后回到310万吨之上高位,整体库存增量有限的情况下,供需整体维持正向。套利方面,还是建议正套为主。

  焦炭增仓1.17万手,上涨32.5元或1.66%,报1991元/吨;焦煤减仓0.78万手,上涨13元或1.08%,报1219.5元/吨。

  焦炭减仓回踩1941元之后走升,多头主动增仓之后持续推升,尾盘重新回到日内高点1994元附近,短期技术性弱势格局转变,在近期低点1940-1950元附近企稳之后下行压力未能激化,注意企稳2000之后的继续跟涨机会。焦煤减仓回踩1203元之后上行,增仓尾盘拉涨至1223元的高位,短期技术性压力降低之后,注意在1215元附近支撑,企稳跟多,在1200附近争夺企稳之后,预计调整行情或将结束,跟随钢矿上行力量增强。

  玻璃减仓0.96万手,上涨6元或0.36%,报1692元/吨;纯碱减仓0.86万手,上涨10元或 0.76 %,报 1327

  玻璃回踩1666元之后走升,升至1699元之后回落持坚震荡运行,高位震荡格局凸显的情况下,在1650元之上则维持偏多思路看待,低吸高平参与波段交易,前期多单还是建议持有中,在上行突破行情未能打开之前,预计减仓之下的波动率相对不大。1月在1600跟涨之后表现较好,1680元企稳买多跟进。纯碱在低位震荡运行,与玻璃走势相悖的情况下,继续看1360附近压力,之下维持抛空思路。

  1、甲醇:07月31日,华东市场中间价:1667.5收平

  2、橡胶:07月31日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:10875跌175

  3、橡胶:07月30日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1290涨10

  4、PTA:07月30日,华东市场高端价:3540涨15

  5、塑料:07月31日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7800收平

  6、PP:07月31日,PP(EPS30R)齐鲁石化600002)出厂价:8150收平

  7、PVC:07月30日,PVC(电石法)全国市场中间价:6625涨110

  8、沥青:07月31日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

  9、燃料油:07月31日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:425收平

  10、乙二醇:07月30日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3640跌5

  11、尿素:07月31日,华鲁恒升600426)尿素(小颗粒)出厂价:1620涨20

  今日减仓0.15万手,下跌4.8元或1.65%,报286.1元/桶。

  INE原油今日持续减仓的情况下保持弱势阴跌的走势,期价的重心逐渐下移,夜盘受到国际原油大幅下跌的影响,出现了加速寻底的行情,但是白盘反弹迹象明显,日内波动加剧。但是日线来看期价跌破288.4低点支撑已经展开下跌趋势,偏空思路不变,前期空单继续持有。总体而言油市偏向于下行,因有迹象显示油市重新回归到期货溢价的模式,显示现货市场需求疲软,这和4月美原油一度跌至负值的市场结构一致。预计本周美原油将结束四周连阳的走势。同时全球最大的独立石油储存公司警告音需求疲软,原油存储空间再度存在耗尽的风险。有消息称,沙特可能会调低9月对亚洲出口原油的官方原油售价,这通常是沙特对于原油需求前景乐观情绪下降的体现。

  今日减仓1.99万手,下跌20元或1.19%,报1664元/吨。

  燃油今日减仓的情况下延续弱势回调的行情,国际原油开始下行,燃油收盘下破60日均线的支撑。日线来看已经开始转入弱势形态。在国际原油也开始下行共振之时,盘中建议客户轻仓布局了燃油空单,接下来1620附近的平台支撑,支撑有效逢低减仓,跌破的话则考虑加仓。

  今日减仓0.50万手,下跌14元或0.49%,报2840元/吨。

  沥青今日减仓的情况下出现了先抑后扬的行情,期价夜盘受到国际原油大幅下跌的影响,开始弱势回落,不过期价触及2852附近的平台起到了支撑左右,原油跌势放缓白盘开始小幅反弹的之后沥青开始走升。目前日线来看期价依旧处于区间内震荡运行。耐心等待期价摆脱震荡区间的顺势跟单机会。

  今日减仓2.20万手,下跌45元或0.41%,报10840元/吨。

  橡胶今日减仓的情况下也出现了先跌后涨的行情,不过期价收盘站上了10740附近的区间上沿支撑。橡胶震荡了将近1个月之后还是展开了反弹行情,但是反弹的高度目前看并不理想。我们的多单已经持有2周左右的时间,终于迎来了这波反弹行情,持续性能否保持是关键。盘中可以很明显的发现,资金减仓期价回落,这也说明目前多头的信心仍然不足。震荡上行的概率较大,还不具备持续上涨的条件。

  今日减仓0.39万手,下跌20元或1.15%,报1724元/吨。

  甲醇今日减仓的情况下出现了弱势阴跌的行情,期价受到国际原油下跌的影响,夜盘创出近期新低,不过没有跌破1670附近的重要平台支撑,随后跟随国际原油反弹而止跌走升。日线来看甲醇依旧处于偏空形态,背靠趋势线的压力位高抛的策略暂时不变。1752附近的压力位上破空单离场。

  PTA减仓4.96万手,上涨12元或0.33%,报3600元/吨;MEG增仓0.62万手,上涨42元或1.13%,报3748元/吨。

  乙二醇今日增仓的情况下出现逆势走升行情,盘中虽有回调迹象,不过期价回踩60日均线支撑确认有效,白盘展开强势走升的节奏,建议投资者保持偏度思路,期价高位横盘之后继续上行的概率较大,下个反弹目标看到3847附近。PTA今日减仓的情况下也出现了宽幅震荡的走势,期价目前依旧在区间内反复,没有明确的趋势性交易机会,日内参与为主,不建议隔夜持有。

  塑料增仓0.62万手,上涨42元或1.13%,报3748元/吨;聚丙烯减仓1.76万手,上涨11元或0.14%,报7635元/吨 。

  塑料今日减仓的情况下出现了弱势回落的行情,日内跟随原油下行,盘中回踩6930附近的平台测试支撑,目前来看是有效的。期价目前在区间内反复,没有下破6930之前不宜过分悲观。PP今日减仓的情况下出现了先抑后扬的行情,期价夜盘受到国际原油大幅下跌影响,减仓下行,盘中触发止损,多单离场。不过随着原油跌势放缓,PP开始反弹,期价又回到了开盘的价格。日内坐了个过山车,接下来7660附近的压力位能否上破,提前预埋条件单,继续捕捉蓄势之后的走升行情。

  1、黄金:07月30日,中国黄金投资金条报价:427.82涨0.62

  2、白银:07月31日,1#银99.99%报价:5520跌155

  3、沪铜:07月31日,上海物贸平均价:51840涨55

  4、沪锌:07月31日,上海物贸平均价:18745跌100

  5、沪铝:07月31日,上海物贸平均价:14990收平

  沪铜减仓0.38万手,上涨130元或0.25%,报51820元/吨;沪铝减仓0.45万手,下跌35元或0.24%,报14685元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下延续高位横盘行情,在没有资金持续的推动下,期价日内的波动不大。建议投资者高位横盘结束之后方向的选择,能否走出上涨行情是我们重点的。暂时保持观望,等待期价选择方向之后的跟单行情。沪铝今日减仓的情况下保持上涨形态,但是期价没有再创新高,涨势趋缓,建议投资者保持多头思路,依托5日均线的支撑采取低吸买入的策略。同时沪锌创出新高之后能否走出持续性上涨行情。

  中国7月官方制造业PMI 51.1,预期值50.7,前值50.9;中国7月非制造业PMI 54.2,预期54.5,前值54.4。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率74.79%,环比上周减0.31%,同比减1.51%;剔除淘汰产能的利用率为81.75%,环比上周减0.34%,同比增3.20%;日均产量66.60,减0.28;焦炭库存104.45,减0.92;炼焦煤总库存1452.36,增3.20,平均可用天数16.40天,增0.10天。本周开工主要受山西汾阳地区限产影响小幅下降,近期贸易商询盘开始增多,焦化库存小幅下降,但目前焦钢仍处于博弈当中。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用80.00%,周环比增0.02%;日均产量37.99,增0.01;焦炭库存47.01,减1.62;炼焦煤总库存788.14,增1.60,平均可用天数15.60天,增0.03天。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利236.02元,较上周下降0.69元;山西准一级焦平均盈利247.82元,较上周下降4.02元;山东准一级焦平均盈利271.2元,较上周下降1.51元;内蒙二级焦平均盈利185.58元,较上周上涨5.8元;河北准一级焦平均盈利238.73元,较上周上涨0.39元。本周焦炭价格稳定,部分地区焦煤有小幅降价,焦炭成本有小幅下降。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存501.95,增9.67,平均可用天数15.21天,增0.28天;炼焦煤库存777.82,减14.4,平均可用天数15.49天,减0.29天;喷吹煤库存343.79,增3.93,平均可用天数13.58天,增0.15天。本周华北、华东钢厂到货增加,尤其是华东区域洪水退去后有集中到货。(单位:万吨)

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港275减5,青岛港150增40,日照港600017)57增22,连云港47减11,湛江港20减6,总库存549增40。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港24增1,连云港3.5增0.5,日照港94.5增4.5,青岛港143减3,总库存265增3。

  螺纹钢

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.15%,环比上周增0.13%,同比去年同期增4.43%;高炉炼铁产能利用率94.50%,环比增1.43%,同比增10.44%;钢厂盈利率94.37%,环比与同比均持平;日均铁水产量251.55万吨,环比增3.80万吨,同比增27.79万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.30%,环比上周增0.14%,产能利用率79.49%,增0.55%,剔除淘汰产能的利用率为86.53%,较去年同期增3.91%,钢厂盈利率81.60%,较上周持平。

  铁矿石

  Mysteel 全国45个港口进口铁矿库存为11402.72,较上周增77.59;日均疏港量310.87增30.52。分量方面,澳矿6263.78降57.13,巴西矿2571.76增71.90,贸易矿5675.90增58.20,球团1023.42增56.55,精粉938.51增82.51,块矿2554.11增36.57,粗粉6886.68降98.04;在港船舶数159条降9条。(单位:万吨)

  中国钢铁工业协会会长沈彬31日在中国钢铁工业协会六届二次理事(扩大)会议上表示,上半年钢铁生产相对平稳,钢企经济效益逐步修复,表现出了较强的抗风险能力。

  2020年上半年,全国风电新增并网装机632万千瓦,其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。上半年风电发电量2379亿千瓦时,同比增长10.9%;全国风电平均利用小时数1123小时,利用小时数较高的地区是云南(1736小时)、四川(1488小时)和广西(1414小时)。注:2019年1-6月,全国新增风电装机容量909万千瓦,其中海上风电40万千瓦,累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。

  山东某主流钢厂高硫焦(定制焦)下调20-50元/吨,高硫焦(S1.5)下调20元/吨,高硫焦(S1.8)下调50元/吨,7月31日0时起执行;准一级焦价格暂未调整。

  台化120万吨PTA计划8月初停车,预计检修2周左右;华彬140万吨PTA装置计划8月中轮俢,检修期间半负荷运行,预计维持2周。

  普氏能源预计欧佩克+第四季度供应缺口为640万桶/日,全球原油库存到年底将降至1.04亿桶,低于欧佩克+锚定的五年平均水平。

  2020年上半年,我国铝行业保持平稳运行,冶炼产品价格企稳回升,铝锭库存持续回落,行业效益降幅明显收窄。一是产量平稳增长,铝锭库存持续下降。二是价格触底回升,效益降幅收窄。三是铝土矿和冶炼产品进口同比增长,铝材出口降幅扩大。

  2020年上半年,我国铜行业保持平稳运行,铜价回升态势明显,精炼铜库存有所下降,行业效益降幅收窄。一是产量平稳增长,精炼铜库存有所下降。二是价格阶段性回升,效益降幅收窄。三是进口铜产品和出口铜材同比增长,出口精炼铜同比下降。

  2020年上半年,有色金属行业积极应对疫情不利影响,着力推动复工复产,二季度以来生产经营逐步恢复,效益降幅收窄,行业信心有所提振。一是生产平稳增长,行业信心有所恢复。二是投资降幅收窄,进出口贸易总额同比下降。三是价格阶段性回升,效益降幅有所收窄。

  周内纯碱整体开工率环比+0.2%;纯碱厂家总库存环比降9.07%。

  LPG截止7月30日,本周珠海地区出现卸货压力,深圳、东莞地区库存均有增加,拉高本周华南地区库存。

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责任编辑:jdm

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