商品喜迎周五 短纤再涨停

2020-10-16 16:57:43 来源:

  一周钢材高频产存数据(20201016)

  文华商品指数增仓32万手震荡上涨0.38%报152.97点,本周累计上涨1.27%。 周五低开下挫之后拉升,在周一延续大涨势头之后持续震荡运行,今日的强劲表现或重新激发多头情绪,日内农产品表现继续强于工业品。谷物和饲料继续呈现领涨姿态,走日我们也强调在上行驱动强劲之际,继续看涨思路不变,此外铁合金整体也是有不俗表现,止跌之后注意在钢材止跌回暖之后的上行驱动,环保等因素是否迎来炒作机会,盘面密切跟进。国际油价深蹲走升震荡在高位,化工板块则压力不大,继续是增仓拉涨,前高附近的争夺大概率企稳,日内橡胶强势,甲醇和PTA也是升势较好,短纤继续涨停形成刺激作用,棉花驱动软商品板块再创新高,做多仍旧是积极跟进的思路。钢铁板块止跌之后上行,在本周库存显著下行之后,压力在逐渐缓解,在预计10月份震荡思路下,做好波段性交易。

  日内油脂板块承压较重,跌超1.0%,在美豆巨震之后没有出现较强的做多驱动,高位不胜寒之际,资金青睐度降低,转移至双粕之后,注意油粕比、油脂价差的收敛交易机会。煤炭板块在连续调整之后凸显对炒作拉升的整理,不过,在钢材企稳之后预计下行压力缓解,焦炭相对坚挺,承压主要在动力煤上面。

  伊拉克国家石油营销组织SOMO:将11月底巴士拉轻质原油的官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水0.3美元/桶至贴水0.4美元/桶之间。

  供应端利好仍在加持,目前泰国主产区原料仍维持上涨势头,一方面反映现货市场情绪不错,另一方面反映短期供应仍偏紧,跟当下泰国季节性降雨相关。目前交割品供应量有限的局面仍未得到缓解。海南胶水价格持续几日大幅拉涨,当前胶水收购价格涨至14700元/吨,原料价格高过成品价格,现货全乳胶以及其他胶种价格纷纷上行,因此天气带来了成本端的支撑。

  需求方面,无论是9月重卡、汽车销售数据都不错。同时轮胎厂开工率节后迅速恢复,大部分工厂已恢复至节前高开工率的水平。青岛保税区混合胶库存持续四个周去库,库存虽然还在高位但压力在缓慢缓解。整体看供需均指向利多,在交割品依旧不足的情况下,叠加宏观氛围转暖,橡胶走势偏强。

  目前短纤市场保持上行的关键动力还是需求,一方面是近期海外纺织订单的增多,另一个则是国内订单需求的恢复。其中,增加的海外订单主要来自印度转移至国内的厚织物家纺订单,以及欧洲中高端家纺服装订单。而国内订单的恢复,一是来自于双十一的节前备货,二是受拉尼娜影响冬季降温幅度明显而带来的服装家纺消费乐观预期。

  10月13日,在2020年前三季度进出口情况发布会上,据海关总署新闻发言人、统计分析司司长介绍,包括口罩在内的纺织品出口今年前三季度达8287.8亿元,增长37.5%。数据显示,1-8月,全国纺织品服装出口额1874.1亿美元,同比增长5.6%,增速较1-7月加快1.3个百分点。8月当月,全国纺织品出口额147.2亿美元,同比增长47%;服装出口额162.1亿美元,同比增长3.2%,实现年内首次月度正增长。

  股指方面,三大股指继续涨跌互现,上证50指数继续微红,中证500跌超0.7%,继续是中小板承压的情况下,指数在高位平台的压力我们还是认为是进一步确认,没有新的刺激出现的话,调整概率较高。债市震荡低位走升,但不具备显著拉涨基础,维持偏弱预期不变,逢高沽空为主。

  商品指数沉淀资金1732.71(+20.40)亿元, 贵金属流出2.25亿元,油脂流出5.72亿元,化工流入12.28亿元,谷物流入6.85亿元,饲料流入7.64亿元。短纤增仓8.4万手涨停再创6454元上市新高,郑醇增仓6.7万手创反弹新高;螺纹减仓2.7万手止跌上行守住3600元,棕榈减仓2.7万手最低至5934元。 领涨品种橡胶(+3.79%)、豆一(+3.01%)、短纤(+3.00%), 领跌品种郑煤(-1.59%)、LPG(-1.45%)、棕榈(-1.43%)。

  1、螺纹:10月16日,上海 HRB400 20mm报价:3740收平

  2、热卷:10月15日,上海 4.75mm报价:3890跌30

  3、铁矿:10月16日,青岛港601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:862跌18,普氏指数:118.9跌0.85

  4、玻璃:10月14日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1837收平

  5、焦炭:10月16日,天津港600717)一级冶金焦(A<12.5%,s<0.65%,m40>82%,M10<7.5%,m<7%,csr>62,山西产)平仓价:2070收平

  6、焦煤:10月16日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%s,g80,河北产)库提价(含税):1070收平< span="">

  7、郑煤:10月16日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:620.5收平

  8、钢坯:10月16日,唐山方坯Q235报价:3400涨10,天津方坯Q235报价:3500收平

  9、硅铁:10月16日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:10月15日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:5900收平

  螺纹减仓2.74万手,上涨20元或0.55%,报3632元/吨;热卷减仓0.18万手,上涨15元或0.40%,报3740元/吨。

  螺纹钢1月在3592元企稳之后走强,午后减仓最高升至3640元的高位,在3600一线争夺之后飘红企稳,印证了我们对行情整体震荡的判断,在库存显著下行之后,供应压力在缓解,需求呈现平稳态势下,当前的基本面情况存在企稳迹象,连续去库兑现的话,则存在震荡冲击3700一线机会,支撑则关注3580、3500附近位置。热卷在1700上方继续守住的情况下,增仓震荡走升,午后减仓冲高至3743元位置,关注3700-3800区间争夺,有资金冲击的话上行打开则继续跟多,否则波段性交易为主,与螺纹价差尝试性做空继续介入。

  今日减仓0.23万手,下跌2元或0.25%,报785.5元/吨。

  铁矿石1月增仓施压至776.5元之后企稳,全天震荡运行在792.5元下方,本周五连阴的情况下,跌势出现放缓,但整体不及钢材表现,关注在800-810区间的压力争夺,之下则还是维持偏弱看待,环保限产下利空需求,到货量仍处在高位,海外发运也是没有出现明显下行,港口库存持续攀升,种种迹象表明铁矿石的压力在升温,不过,一旦钢材止住跌势回暖则阶段性压力将淡去,注意趋势性行情没有走出来,控制好进出场的波段性节奏。支撑参考前低上方。套利方面仍旧是正套思路,1-5正套支撑参考50附近,5-9正套关注30附近支撑。

  焦炭减仓0.48万手,上涨17元或0.82%,报2102.5元/吨;焦煤增仓0.01万手,下跌7.5元或0.56%,报1335元/吨。

  焦炭1月在2065元企稳之后减仓偏强运行,早盘拉升之后震荡重新上移,多头增仓发力之后在尾盘飙升至2111.5元高点,重新站上2100-2110平台的话,则存在继续上冲创新高机会,在多单支撑继续参考2050的情况下,之上可逢低低吸为主,钢材走升提供上涨动力。焦煤在减仓震荡承压在1341元之后,上午增仓博弈下回踩1325附近走升,多头主动拉升力量不佳,煤炭整体调整之后,强势上涨行情休整,在焦炭表现强的情况下,整体下行空间有限,低点支撑我们还是参考1300附近,企稳1350跟涨。

  玻璃减仓0.45万手,上涨10元或0.58%,报1726元/吨;纯碱增仓0.14万手,上涨7元或 0.42 %,报 1680

  玻璃1月在回踩1700上方守住走升,早盘跳涨至1732元回落,震荡运行,午后继续走升攀升至日内高位附近。在连续三日回落之后反弹力度欠佳,不过短期压力缓解之后,1700也是我们提到的重要支撑,空单建议是减持为主,关注在1740附近争夺,企稳则存在重拾偏强机会,可尝试买入。纯碱在开盘回落至1653元新低之后走升,减仓震荡偏强运行,早盘最高升至1689元,震荡运行下的压力尚在,但在锯齿形波动下,建议是关注高空机会,压力参考1690、1730的位置。

  动力煤(2011、2101):

  今日减仓2.28万手,下跌9.6元或1.59%,报593元/吨。

  郑煤11月在604.4承压回落,减仓下行加速之后,午后震荡低探至590元下方,在平台600破位主动跟空之后,关注在590、575的争夺。1月合约也是在585下方承压之后跌破支撑,最低至757附近位置,空单入场之后,卖出看涨期权或买入看跌期权亦可以跟进,支撑争夺关注565-567附近位置,压力加重的话参考560一线争夺。在进口等供应紧张炒作之后,内蒙古地区增产给与市场压力,与此同时,目前吉林增加500万吨已经确定,受冬季保供压力影响,东北地区释放配额可以预期,进口端已经开始出现边际放松,后续变数依旧比较大,加之下游库存水平偏高。

  1、甲醇:10月16日,华东市场中间价:1962.5收平

  2、橡胶:10月16日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:13075涨300

  3、橡胶:10月15日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1517.5跌2.5

  4、PTA:10月16日,华东市场高端价:3390收平

  5、塑料:10月16日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:8100涨150

  6、PP:10月16日,PP(EPS30R)齐鲁石化600002)出厂价:8200收平

  7、PVC:10月15日,PVC(电石法)全国市场中间价:7060收平

  8、沥青:10月16日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3080收平

  9、燃料油:10月16日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:395收平

  10、乙二醇:10月15日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3850跌10

  11、尿素:10月16日,华鲁恒升600426)尿素(小颗粒)出厂价:1660涨10

  原油(SC2012):

  今日增仓0.37万手,下跌1.5元或0.55%,报271.4元/桶。

  INE原油今日增仓的情况下出现了先抑后扬的走势,日内的波动比较大,主要是受到外盘国际原油大幅波动的影响,那么相对比外盘的走势,内盘INE原油的走势依旧趋弱,期价依旧在底部反复,主要是国内庞大的库存施压,内外盘相关性不是很强,外强内弱的走势短期可能还将延续。美国EIA原油库存降幅超预期,精炼油库存降幅大超预期,汽油库存降幅超预期。这推动了油价隔夜强势反弹。OPEC+专注于在12月完成补偿减产,补偿减产计划效果良好,是否将延长至12月之后的讨论还为时过早,2021年油市可能出现强劲反弹。

  今日减仓1.36万手,上涨11元或0.57%,报1944元/吨。

  燃油今日减仓的情况下延续强势反弹的行情,报收2连阳,结束了一个多月的震荡行情,期价受到国际原油大幅波动的影响,建议投资者保持偏多思路,收盘站上60日均线的重要支撑之后还有走升的空间,空单暂时回避,目前是刚刚启动的阶段,不要错过最佳进场点。

  今日减仓0.77万手,上涨52元或2.18%,报2432元/吨。

  沥青今日减仓的情况下延续反弹行情,空头主动离场的迹象比较明显,受到化工板块多数品种反弹的影响,限制了沥青的下跌空间,日线来看期价站上20日均线的重要支撑,关注资金能否由减仓变增仓展开一波流畅的反弹行情值得期待。收盘报收大阳线,偏多思路对待,筑底的迹象比较明显。

  今日增仓1.97万手,上涨505元或3.79%,报13825元/吨。

  橡胶今日减增仓的情况下延续了强势上涨的行情,期价报收大阳线,再创近8个月的新高,日、周线来看均处于多头排列,期价走势趋强,建议投资者保持偏多思路,如果有底仓的投资者继续持有,而没有持仓的投资者追涨需谨慎,注意控制仓位,空单回避。需求端:预计9月国内汽车销量延续好转态势,天然橡胶消费量将继续回升。近期欧洲国家疫情呈二次爆发态势,需提防外围汽车行业恢复不及预期。供给端:由于疫情及天气影响,天然橡胶产量释放未大幅增加,目前累计产量仍同比下滑7%左右,由于消费回升幅度大于产量释放幅度,供给端压力有所减小。基本面来看,预计今年供给过剩额有限。

  今日增仓6.72万手,上涨13元或0.63%,报2069元/吨。

  郑醇今日小幅增仓的情况下延续反弹的行情,期价报收小阳线,收盘站上了20日均线以及60周均线的重要支撑,那么多周期来看均有走升的迹象,建议投资者依托支撑积极参与多单,目前已有浮盈。接下来关注期价能否继续保持上涨阶段很关键。建议投资者保持偏多的思路,空单暂时回避。

  PTA增仓4.07万手,上涨24元或0.67%,报3612元/吨;MEG减仓0.22万手,上涨9元或0.23%,报3927元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下出现了止跌横盘的走势,接下来关注趋势线的压力位能否形成有效突破,在整个产业链均走强的影响下,乙二醇继续走升的概率较大,建议投资者积极关注突破之后布局多单的机会。止损控制在3900附近。PTA今日持续增仓的情况下保持着强势的反弹节奏,虽然盘中有反复,测试了20日均线的支撑之后快速走升,建议投资者保持偏多的思路,接下来关注3644附近的压力位能否突破是关键。

  塑料减仓0.02万手,下跌30元或0.41%,报7285元/吨;聚丙烯减仓1.24万手,下跌47元或0.59%,报7867元/吨。

  塑料今日减仓的情况下出现弱势阴跌的走势,期价没有保持高位横盘的走势,弱势回落,短期期价又再次陷入了震荡阶段,建议投资者日内参与为主,盘中还有可能测试60日均线的支撑,不建议隔夜。一旦跌破60日均线的话有可能再次下行寻支撑。PP今日减仓的情况延续冲高回落的行情,日内波动比较大,早盘一波冲高之后开始回落,本周期价处于高位横盘的走势,多次尝试加速走升均以失败告终。多单日内依托7828附近的平台低吸试多为主。

  1、黄金:10月16日,中国黄金投资金条报价:403.8涨1.85

  2、白银:10月16日,1#银99.99%报价:5120涨20

  3、沪铜:10月16日,上海物贸平均价:51795涨475

  4、沪锌:10月16日,上海物贸平均价:19315跌110

  5、沪铝:10月16日,上海物贸平均价:14940跌20

  沪铜减仓0.21万手,上涨210元或0.41%,报51470元/吨;沪铝增仓0.23万手,上涨30元或0.20%,报14710元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下处于高位横盘的走势,期价依旧在蓄势阶段,多空博弈比价激烈,那么投资者需要耐心等待期价选择出方向做好顺势跟单的准备,日内参与为主,暂时不建议隔夜。沪铝今日增仓的情况下保持了偏强运行的节奏,期价收盘站上了5日均线的支撑,重心稳健上移,那么摆脱震荡区间之后看好后市的上涨空间,偏多思路不变。

  国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份,全社会用电量6454亿千瓦时,同比增长7.2%。1-9月,全社会用电量累计54134亿千瓦时,同比增长1.3%。

  焦煤焦炭

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利399.84元,较上周上涨34.21元;山西准一级焦平均盈利434.38元,较上周上涨42.93元;山东准一级焦平均盈利437元,较上周上涨38.68元;内蒙二级焦平均盈利359.57元,较上周上涨47元;河北准一级焦平均盈利420.79元,较上周上涨40.74元。本周全国主流焦炭市场再次上调50元/吨。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率76.99%,环比上周减0.70%,年同比增1.91%;剔除淘汰产能的利用率为84.77%,环比上周减0.65%,年同比增6.95%;日均产量69.09,减0.63;焦炭库存75.21,减3.03;炼焦煤总库存1566.5,增18.01,平均可用天数17.05天,增0.35天。本周山西、河南均有焦企关停退出,且下周仍有企业将停产,同时新增产能也在陆续装煤出焦,但近期还未达到满产状态,预计下周焦炭供应仍将小幅下降。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用82.29%,周环比减0.02%;日均产量39.52,减0.01;焦炭库存27.35,减0.81;炼焦煤总库存842.96,增23.38,平均可用天数16.15天,增0.45天。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存445.06,减7.55,平均可用天数13.61天,减0.23天;炼焦煤库存878.14,增35.99,平均可用天数17.49天,增0.72天;喷吹煤库存334.09,增2.52,平均可用天数13.32天,增0.10天。本周 高炉 开工小幅下降,但 焦炭 需求 依然维持高位,钢厂继续维持去库趋势。

  1. 本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港125平,青岛港101减5,日照港600017)49减8,连云港37减3,湛江港30增10,总库存342减6。近期进口煤政策进一步收紧,进口焦煤通关难度加大,锚地船舶较多。

  2. 本周Mysteel港口焦炭库存:天津港26增1,连云港4增1,日照港78.5减0.5,青岛港136减4,总库存244.5减2.5。港口库存继续下降,价格倒挂近期集港较少,港口可售资源紧张。

  据中国煤炭大数据显示,近期秦港5500低硫煤的报价已经超过630元/吨,对比9月1号的价格每吨上涨51元。为应对近期煤价快速上行的问题,多个产地打响了“煤炭保卫战”。据悉,近期鄂尔多斯地区煤炭价格受多方因素影响持续上涨,为稳定市场,内蒙古自治区开始出台各种措施保供稳价。同时,陕西地区部分大矿也陆续接收到了国家层面增产增量的通知,要求抓紧恢复煤矿生产能力,提高煤炭供应产量。

  铁矿石

  Mysteel 全国45个港口进口铁矿库存为12238.52,较上周增177.62;日均疏港量311.85降5.85。分量方面,澳矿5853.47降48.36,巴西矿3520.29增187.49,贸易矿5814.40增82.1,球团989.07降43.03,精粉1217.60增35.44,块矿2526.90降12.66,粗粉7504.95增197.87;在港船舶数165增3条。(单位:万吨)

  Mysteel矿山企业产能利用率数据解读(10-15;):本周Mysteel统计全国186矿山样本产能利用率为67.61%,环比增0.53%,同比增7.01%,库存220.50万吨,降7.4万吨。

  螺纹钢

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率88.41%,环比上周减0.78%,同比去年同期增5.99%;高炉炼铁产能利用率92.91%,环比减0.30%,同比增9.32%;钢厂盈利率90.04%,环比增0.87%,同比增0.43%;日均铁水产量247.30万吨,环比减0.80万吨,同比增24.80万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率68.23%,环比上周减0.55%,产能利用率77.25%,减0.17%,剔除淘汰产能的利用率为84.09%,较去年同期增3.24%,钢厂盈利率79.14%,环比上周增1.23%。

  本周(10.9-15日)唐山地区126座高炉中有23座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计20220m3;周影响产量约41.28万吨,产能利用率85%,较上周上升0.08%,较上月同期下降0.32%,较去年同期上升11.66%。

  中汽协数据显示,2020年10月上旬,11家重点企业汽车产销分别完成45.6万辆和34.4万辆,同比分别下降3.8%和 24%。其中:乘用车产销分别完成39万辆和31.7万辆,同比分别下降9.2%和24.1%;商用车产销分别完成了6.6万辆和2.7万辆,产量同比增长47.9%,销量同比下降22.6%。

  据EIA周报,截止10月9日当周,美国原油产量为1050万桶/日,较前值-50万桶/日;商业原油库存为48910.9万桶,较前值-381.8万桶;战略原油库存为64084.7万桶,较前值-115.9万桶;汽油库存为22512.1万桶,较前值-162.6万桶。精炼需求为1357.7万桶/日,较前值-42.2万桶/日。

  截止到本周四华东主港地区MEG港口库存总量在128.1万吨,较周一增加4.74万吨。

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责任编辑:cjh

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