云数据:美豆提振油粕 黑色继续僵持

2021-01-22 14:16:54 来源: 和讯网

  今日盘面解读

  文华商品指数增仓14.6万手,上涨0.39%报171.29点,2021年累计上涨2.36%。

  周四商品指数震荡运行之后增仓快速拉升,午后冲高回落,多空资金继续是呈现胶着态势,自1月8日创新高以来指数震荡调整来到了关键位置―20日均线,在商品整体呈现牛市格局情况下,震荡守住之后涨势预计将延续,一旦形成破位的话,则关注商品整体或将面临季节性杀跌力量。从日内表现来看,农产品在大跌之后的反弹力度强于工业品,指数上行0.60%,重新回到20日均线上方,最大调整幅度为4.0%,超过11月底-12月份,短周期压力继续企稳的话,也是存在调整结束可能,那么将重新回到趋势性上涨路径。我们看到美豆在昨日夜间触及20日均线之后收回,在关键位置没有继续下破的话,则趋势性升势行情机会犹存,长期来看,仍旧是涨的概率高于跌的概率!那么,对国内油脂油料、谷物仍旧是上行驱动概率较高。

  工业品中煤炭、建材均有不过的涨幅,在大类板块中领涨,有色也是继续涨近1.0%,在铜镍上行确定性较高的情况下,锌铝进一步夯实上行的话,也将呈现调整结束行情,重点关注。焦炭在止跌之后显著拉涨,现货第十四轮提涨100元是功不可没,在期现货背离之后,最终选择了期货修复,关注进一步走升之后对焦煤、郑煤的带动作用。钢矿也是明显走抗跌路线,震荡运行下,交易是波段性参与。化工系手原油影响,波动较大、趋势稳定性不佳,关注甲醇接下来能否进一步走强,带动整个烯烃板块。需求提振下的尿素重点关注,企稳跟涨。

  今日文华商品指数沉淀资金2035.63(+46.22)亿元,其中工业品流入41.93亿元,农产品流入4.29亿元。贵金属流入9.72亿元,煤炭流入16.18亿元,钢铁流入10.93亿元,有色流入11.56亿元。 螺纹增仓5.4万手继续冲击4400元,热卷增仓3.0万手震荡上行;郑醇减仓6.7万手反弹55元,豆油减仓2.0万手反弹近百元。领涨品种焦炭(+3.21%)、PVC(+2.57%)、郑醇(+2.43%),领跌品种硅铁(-4.04%)、锰硅(-3.41%)、苯乙烯(-3.16%)。

  商品解析

  【黑色板块】

  21日下午昌黎地区钢厂普方坯出厂稳,报价3810,现金含税

  21日本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约3.1万吨,较上周减少1.65万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计3.3万吨,较上周减少1.75万吨。

  21日本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存84.52万吨,较上周增加0.22万吨,调研周期内下游轧钢企业有复产行为加之钢坯外卖减量,钢坯库存增速放缓。

  1月21日,沙钢出台1月下旬建筑钢材价格政策:1、对螺纹钢价格维稳,盘螺价格维稳,高线价格维稳;2、现Ф16-25mmHRB400螺纹钢出厂价4700元/吨,Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价4900元/吨,Φ6.5mmHPB300高线出厂价4860元/吨;3、完成上期计划量,对螺纹补150元/吨,盘螺补150元/吨,高线补150元/吨。以上调整均含税。

  螺纹钢今日仓库仓单109,686吨(+11482)、厂库仓单2,100吨(-)。

  前20主力持仓:持买单量805,041手(+37682),持卖单量量717,170手(+41665)。

  热卷今日仓单136,353吨(-27313)。

  前20主力持仓:持买单量398,546手(+23782),持卖单量量351,920手(+34911)。

  铁矿石今日仓单1200手(-1800)。

  前20主力持仓:持买单量292,914手(+10988),持卖单量量279,765手(+9314)。

  焦炭今日仓单220手(-270)。

  前20主力持仓:持买单量126,057手(+16269),持卖单量量103,981 手(+9444)。

  焦煤今日仓单0手(-300)。

  前20主力持仓:持买单量67,264手(-8521),持卖单量量68,507手(-9855)。

  螺纹&热卷(2105):

  螺纹钢本周小幅缩量减产之后库存延续增加态势,且增量明显扩大,在需求逐渐下滑之后,本周的表观需求将至277万吨之下,但同比增量还是明显的,从同比库存压力来看,目前主要是集中在钢厂方面,高价格下的社会补库积极性相对往年较差,因此,市场的供需压力仍旧明显,但沙钢出厂价持稳挺价,给市场带来信心,也是日内增仓震荡在冲击前高的主要驱动力量,接下来,盘面关注4400附近争夺,以及下跌趋势线压力,预计上涨空间还是有限制,支撑参考4230附近,按照震荡思路交易。套利方面,关注5-10正套低吸机会。

  热卷增仓之后的库存压力也是在钢厂端,社会库存出现了2.11%的下降,整体库存增势按下暂停键,表观消费上行,但从同比来看,钢厂的压力犹存,生产端的倾向不在热卷,而在螺纹,因此从利润端考量均不佳的当下,倾向于螺纹的买方较多,今日卷螺差也是击穿震荡区间下沿,在80-100附近承压,单边上热卷5月关注4500-4520附近压力,4400继续回落的话,则还是下行为主的行情,关注螺纹的上涨带动。套利方面,关注5-10正套低吸机会。

  铁矿石(2105):

  铁矿石5月震荡下行跌至1035元之后止跌回升,在钢材驱动下,快速回升至1070元未能突破,尾盘减仓震荡略有承压。目前还是处在高位震荡阶段,在重心略有抬升之后,关注在1030-1080的区间争夺,未能企稳之前,波段性参与为主。期权方面,建议是日内短线参与看涨期权的低吸高平操作,权利金区间参考60-65附近买入。9月关注950-1010区间交易。5-9价差支撑参考65上方,阻力争夺参考80附近。

  焦炭&焦煤&郑煤(2105):

  焦炭5月震荡运行守住2700上方之后,增仓也是出现快速拉涨行情,午后震荡攀升至2807元高位之后强势震荡运行,在我们给出的2750压力企稳之后触发空翻多信号,接下来关注在2820-2830附近争夺,继续夯实的话,则现货第十四轮的调涨,给期货市场带来看涨动力。短线支撑放在2750附近,之上延续反弹行情,否则还是注意风险。

  焦煤5月企稳震荡运行之后在1615止跌上行,快速拉升至1672元之后,下午是震荡回落的走势,尾盘在1650之上运行,整体在1670-1680的区间压力位置尚未突破,关注夜盘的进一步驱动,企稳上行展开的话,建议是空翻多的思路,短线关注在1635附近的支撑情况,不继续下破反弹可期,逢高卖出的策略暂时规避下,主要是焦炭的企稳较为强势。

  郑煤5月在680附近压力犹存,全天震荡下挫之后反弹也有一定高度,但午后基本上市全部跌回,再创回落以来新低的情况下,680跟空单子是继续持有,考验的支撑点关注645-650附近。中国煤炭工业协会判断,预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下,煤炭需求有望先增后降,煤炭供应将总体稳定,煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升,煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

  玻璃&纯碱(2105):

  玻璃5月在1720元上方企稳之后增仓回暖,快速走强之后企稳1750压力,减仓震荡争夺下也是在1745元之上运行,午后最高攀升至1765元位置,平台压力企稳突破之后的看跌力量降低,在1738之上建议是可逢低做多。上行阻力参考1790-1800附近。随着钢材的回升,季节性调整下跌力度也是不小,本周库存增加22.8%至402万重量箱,下游放假增多,高价囤货亿元较低的情况下,整体垒库将延续,将限制反弹上行空间。

  纯碱5月震荡走软,在1563元之上运行,增仓重心略有上移,但未能逾越1586元的日内高位,整体在玻璃企稳之后的压力升温,但其自身的上涨格局延续的情况下,支撑1550-1560较为关键,之上还是维持低吸买入的思路。近期国内碱厂库存延续下行态势,但仍处在历史较高位置的情况下,压力还是有的,但环比下行的利多也在,后期的垒库预期犹存之际,高位压力1600或还是存在较强概率。

  仓单方面,纯碱9张(-41),有效预报2529张。玻璃3张(-112)。

  【能源化工】

  原油(2103)

  INE原油今日减仓的情况下在上升通道内横盘调整,期价没有延续昨日的反弹节奏,目前来看上升通道的下轨支撑是有效的。接下来还是要密切关注国际原油的走势,如果继续走升的话那么内盘跟涨的概率较大。反之回调的话那么不排除跌破下轨展开向下回调的走势。市场预期美国总统拜登领导的政府将推出与大规模经济刺激措施,提振燃料需求,且会出台将推动原油供应收紧的政策,预期中推动碳减排的举措,如果限制供应,也可能推高油价。

  郑醇(2105)

  郑醇今日减仓的情况下没有延续昨日大幅下跌的节奏,期价出现明显的反弹走势,又一次收复了60日均线的支撑。那么破位下跌的持续性较差,关注2320附近的压力位能否起到作用,突破失败回落的话继续采取反弹抛空的策略。一但期价突破成功开始走强,那么短期不排除有见底的可能性。空单回避,并考虑试多。

  PVC&塑料(2105)

  PVC今日增仓的情况下再次走出拉升上涨的行情,期价调整2个交易日之后资金推动价格大涨,那么筑底之后期价已经反弹300多点,幅度还是比较大的。建议投资者依托40日均线的支撑积极参与多单,回到强势走升的形态。

  塑料今日增仓的情况下震荡走升,期价有可能展开新一轮的上涨行情,建议投资者关注下期价突破近期新高之后的上涨持续性,保持偏多的思路,依托7720附近的支撑布局多单,没有浮盈不需要隔夜持有。

  【农产品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日增仓的情况下没有延续昨日大幅下跌的走势,期价守住了20日均线的重要支撑,那么接下来需要关注的重点还是美豆,如果美豆调整结束开始启稳走升的话,投资者可以依托均线的支撑轻仓试多。如果外盘继续下挫,那么跌破20日均线继续跟空操作为主。

  菜粕今日也没有延续昨日跌停之后的加速下跌行情,期价守住了20日均线的支撑,减仓之后没有大幅反弹,但是跌势放缓的迹象明显。接下来关注此位置的多空博弈,采取上多下空的操作策略。

  三大油脂(2105)

  豆油今日减仓的情况下出现了弱势震荡的走势,期价没有延续跌势,目前来看60日均线的重要支撑起到了作用。但是上方的压力位也比较明显,能否形成有效突破回到震荡区间还要观察。建议投资者日内短线参与,调整之后选择出方向在布局趋势单。

  棕榈油今日增仓的情况下跌势也出现放缓的迹象,但是反弹依旧乏力。建议投资者关注下60日均线的支撑作用,下破继续跟进空单,目前没有做多的信号,多单回避。

  郑油今日反弹的幅度明显要比豆油与棕榈油强,这也说明郑油还是具备抗跌性的。接下来关注反弹的持续性,如果期价回到高位震荡区间,可以采取多郑油空豆油或者棕榈油套利的操作策略。

  玉米&大豆(2105)

  玉米今日减仓的情况下延续高位震荡的走势,期价没有继续走弱,那么多周期依旧处于强势阶段,关注调整之后的方向选择,目前来看资金没有明显介入的迹象,期价有可能在高位继续调整为主,前期多单锁仓持有,没有持仓的投资者暂时观望。

  豆一今日减仓的情况下大幅反弹,期价收复了昨日的跌幅,接下来期价突破前期高点的话继续接回多单,保持偏多的思路。近期振幅比较大,一但摆脱震荡区间,豆一有望展开一波加速上涨行情。

  【有色板块】

  沪镍(2103)

  沪镍今日增仓的情况下延续冲高的走势,期价盘中再创近期新高,建议投资者保持偏多的思路,依托10日均线的支撑低吸布局多单,在沪镍没有展开加速走升的行情之前尽可能的控制进场点。

  市场消息

  美国至1月15日当周API原油库存增加256.2万桶,预期减少28万桶,前值减少582.1万桶。

  船运调查机构SGS周三发布的数据显示,马来西亚1月1-20日棕榈油产品出口量较前月同期减少43.3%,至572,910吨。2020年12月1-20日马来西亚棕榈油产品出口量为1,010,653吨。

  据海关总署,2020年12月中国进口糖浆(商品税则号17029000)10.85万吨,同比增6.97万吨,环比降0.78万吨;2020年1-12月累计进口量达107.96万吨,远高于2019年全年的16.7万吨。

  据云南糖网,截至12月31日广西全区共入榨甘蔗1676万吨,同比减少166万吨;产混合糖199.46万吨,同比减少27.90万吨;产糖率11.90%,同比下降0.44个百分点;累计销糖83.79万吨,同比减少41.98万吨;产销率42.01%,同比下降13.31个百分点;工业库存115.67万吨,同比增加14.08万吨。白砂糖含税平均售价5216元/吨,同比减少474元/吨。其中12月份单月产糖179.21万吨,同比减少12.62万吨;销糖74.8万吨,同比减少30.8万吨。

  1月21日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1899.72万吨;烧结粉总日耗57.404万吨;库存消费比33.09,进口矿平均可用天数30天。

  国家统计局最新数据显示,2020年12月份,我国钢筋产量为2358.0万吨,同比增长6.4%;1-12月累计产量为26639.1万吨,同比增长5.1%。

  据Mysteel库存数据,截至1月21日,本周螺纹社会480.49万吨,周环比回升55.19万吨。热卷社会库存206.66万吨,周环比下降4.45万吨,冷轧社会库存101.12万吨,周环比回升1.68万吨。螺纹钢厂库288.73万吨,周环比回升12.72万吨。热卷钢厂库存112.74万吨,周环比上升2.85万吨。冷轧钢厂库存30.15万吨,周环比回升0.22万吨。产量方面,螺纹周产量344.52万吨,较上周下降0.85万吨。热卷周产量337.09万吨,较上周回升4.16 万吨。螺纹表需276.61万吨,环比下降22.75万吨,热卷表需338.69万吨,环比回升20.23万吨。

  据乘联会统计,1月第一周乘用车日均零售是4.7万辆,同比下降7%,环比12月第一周增长3%。1月第二周的日均零售是5.8万辆,同比下降25%,环比12月第二周下降9%。目前的进度按照预期销量与去年12月的零售进度基本一致,但缺少年前的火爆气氛。乘联会表示,虽然第二周零售低迷,但随着春节临近,如果疫情能控制住,返乡购车潮能够出现,车市零售应该会持续拉升。

  山东主流钢厂对焦炭采购价上调100元/吨,调整后具体情况如下:

  1、准一级(湿熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.75,CSR≥58,CRI≤30,全水≤7,涨后执行省内2690元/吨,省外2700元/吨;

  2、准一级(干熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.7,CSR≥58,CRI≤29,全水≤7,涨后执行2760元/吨,不分省内外;

  以上均为基价,另有数量奖、质量奖、区域加价、干熄焦加价等,1月20日0时起执行,到厂承兑含税。

  河钢集团对焦炭采购价格上调100元/吨,调整后一级焦(A≤12.5,S≤0.65,CSR≥65,MT≤7)报2900元/吨;中硫焦(A≤13,S≤1,CSR≥60,MT≤7)报2700元/吨;以上均为到厂承兑含税价,自2021年1月20日0时起执行。

  世界金属统计局最新报告显示,2020年1-11月全球镍市供应过剩5.36万吨。2019年全球镍市场供应短缺2.76万吨。1-11月,全球精炼镍产量总计为219.08万吨,需求量为213.72万吨。1-11月,全球矿山镍产量为207.88万吨,同比减少28.5万吨。2020年11月,全球冶炼精炼商的镍产量为21.02万吨,需求量为21.74万吨。(WBMS)

  世界金属统计局最新报告显示,2020年1-11月全球原铝市场供应过剩208.1万吨,2019年全年为供应过剩44.8万吨。1-11月原铝需求量为5911万吨,同比减少58.3万吨。1-11月全球原铝产量同比增加2%。1-11月中国表观需求同比增加6.6%,半成品产量增加8.8%。2020年11月,原铝产量为570.9万吨,需求量为545.86万吨。(WBMS)

  世界金属统计局最新报告显示 ,2020年1-11月 全球铜市供应短缺120.3万吨。此前在2019年全年供应短缺38.3万吨。1-11月全球矿山铜产量为1896万吨,同比增加0.1%。1-11月全球精炼铜产量为2177万吨,同比增加2%。1-11月全球需求量为2297万吨,去年同期为2177万吨。2020年11月,精炼铜产量为214.15万吨,需求量为217.95万吨。

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责任编辑:hmg

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