查!查!查!限价528元/吨 煤炭品种全天两次跌停!9天28文 动力煤“腰斩” 硅铁也崩了

2021-10-28 07:37:43 来源: 期货日报 作者:吕双梅

  昨日国内期市再度上演“跌停潮”,煤炭“三兄弟”日盘跌停后夜盘再度跌停,跌停“梅开二度”。国家发改委“三箭齐发”:整顿违规存煤场所、研究干预煤价措施、开展现货市场价格专项督查。大商所也调整了焦煤和焦炭期货合约交易限额及涨跌停板幅度。

  昨日国内期市再现“跌停潮”,截至下午收盘,多个品种封跌停板。焦煤、焦炭、动力煤、硅铁、甲醇、乙二醇、聚氯乙烯主力合约跌停,锰硅、尿素跌超7%,红枣、液化石油气跌超6%,苯乙烯跌超5%。涨幅方面,生猪、白糖、纯碱涨超2%。>>>煤炭期货持续暴跌,下跌行情也能赚钱,马上0元开户参与期货投资

  夜盘开盘,煤炭“三兄弟”再次集体跌停,焦炭、焦煤期货主力合约跌幅达12%,动力煤期货主力合约跌13%,硅铁主力合约跌停,跌幅10%。有色金属普遍走低,沪锡主力合约盘中触及跌停,跌幅8.00%。

  截至23:00收盘,煤炭板块领跌,动力煤、焦炭、焦煤主力合约跌停;甲醇主力合约跌近11%,此前一度触及跌停;玻璃主力合约跌超6%;热卷主力合约跌超5%;螺纹钢主力合约跌近4%。

  值得注意的是,动力煤期货主力合约自10月19日的最高价1982元/吨,跌至目前的1033.8元/吨,跌幅高达48%,近乎“腰斩”。焦煤、焦炭期货主力合约自10月19日的高点至昨日夜盘收盘,已分别跌35%和30%。

  国家发改委“三箭齐发”:整顿违规存煤场所、研究干预煤价措施、开展现货市场价格专项督查

  10月19日以来,国家发改委官微推送文章里共计28条与煤炭直接相关,平均每天3条。昨天依旧保持平均3条的推送节奏,深夜十点相关工作人员依然没有下班,推送了最后一条。

  10月27日一早,国家发改委发文表示,会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。

  10月27日上午,国家发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议,专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。

  期货日报记者从知情人士处获悉,27日上午的专题会议进一步明确了动力煤限价细节。干预范围包括动力煤坑口价格和终端销售价格,干预方式是对动力煤坑口价格实行“基准价+浮动幅度”的限价,动力煤终端销售价格干预方式由各省级人民政府自主确定。具体的限价标准是动力煤坑口价格由国家发改委统一制定基准价,为每吨440元含税,最高上浮幅度20%,即每吨528元。煤炭生产企业可以以基准价为基础,在允许浮动范围内确定具体坑口价格。

  不过,根据各方消息,当前各地要求煤炭生产企业按5500大卡动力煤坑口价格不高于1200元/吨执行。

  有市场人士向记者进一步解释:“坑口限价每吨1200元是运行局的意见,已经执行。坑口限价每吨528元是价格司的意见,但需要上报国务院同意后才能执行。两者的法律效力不一样。运行局类似于倡议,企业自愿;价格司类似于法规,必须执行。但价格司的意见要看能否获得批复,如果没批,意义就不大。按照价格司的意见,动力煤到港口的价格约为每吨800元。”

  10月27日夜间再出重磅消息。国家发改委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查,严厉查处违法违规行为。

  据记者掌握的一份陕西省榆林市发改委不公开文件显示,榆林市四季度煤炭保供任务正在全力推进,针对个别企业反映的一些具体问题,榆林市发改委、榆林市能源局在积极促成解决。

  此外,据鄂尔多斯日报消息,10月27日上午,鄂尔多斯市委副书记、代市长杜汇良主持召开全市煤炭保供稳价调度会。内蒙古自治区能源局局长王金豹和副局长张占军提出了要求,鄂尔多斯市政府刘副市长拿出了具体的稳供保价举措,要求按照“一降两增两保”的要求认真落实。一是要求当天下午5时前把5500大卡坑口煤价降低至1200元/吨以下,认真执行7个“立即”。二是增加产能,增加产量。三是保证供应,保证安全。

  大商所调整焦煤和焦炭期货合约交易限额及涨跌停板幅度

  大商所昨日发布消息,根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,自11月1日(星期一)结算时起,将焦煤和焦炭品种涨跌停板幅度调整至15%,套期保值和投机交易保证金水平分别调整至15%和20%,其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合约和焦炭J2111、J2112、J2201合约投机交易保证金水平调整为30%。如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。

  自2021年10月28日交易时(即10月27日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过50手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在焦煤和焦炭品种单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易开仓数量不受限制,具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。交易所将根据市场情况对交易限额进行调整。

  保供政策加强,煤炭供给持续增加

  昨日收盘,煤炭“三兄弟”集体跌停,夜盘再度跌停,动力煤期货主力2201合约价格夜盘报收于1033.8元/吨。

  对此,格林大华期货研究员纪晓云表示,“煤炭三剑客”集体跌停主要有几方面原因:一是国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》,要求推行全废钢电炉工艺,大力推进非高炉炼铁技术示范,继续压减钢铁产能。我国以长流程炼钢为主,发展电炉钢意味着后期焦煤、焦炭需求大幅减量。二是国家有关部门严肃清查整顿违规存煤场所,煤炭库存包括隐形库存将向市场释放,增加市场供给。三是行政手段控制煤炭价格。在前期对煤炭价格进行行政干预(5500大卡动力煤坑口价降低至1200元/吨以下)后,10月27日上午国家发改委召开动力煤限价会议,进一步明确限价细节,按会议的意见,折算后港口动力煤限价800元/吨。

  海通期货煤炭分析师魏亚如对期货日报记者表示,国家对煤炭价格调控政策频出,政府对煤炭价格打压力度依然较大,市场恐慌情绪较浓,动力煤、焦煤、焦炭期货纷纷跌停。

  焦炭方面,从供给来看,魏亚如分析,受天气、环保、能耗双控等因素影响,焦化厂开工率维持在65%,位于近五年的历史同期低位。另外,近日汾阳地区要求11月10日之前关停一批4.3米焦炉,涉及产能310万吨。短期来看,焦炭供给偏紧状态加剧,但下游钢厂也因环保和限电等限产较多,目前钢厂焦炭库存处于正常水平,对焦炭采购积极性不高,这也是钢厂未接受焦企提涨200元/吨的重要原因。“焦炭期货远月受国家调控煤炭价格的影响走弱预期较大,但近月合约因煤炭价格调控需要一定的时间,叠加能耗双控和环保限产等供给收缩的影响,可能进入宽幅振荡行情。”

  焦煤方面,魏亚如表示,受保供动力煤影响,部分配焦煤品种供给减少,并且煤矿严查超产,炼焦煤供给偏紧状态短期难改,但从需求来看,下游钢焦企业都有不同程度的限产,对焦煤原料需求一般。近期随着国家保供增产措施的逐步实施,炼焦煤库存从9月中旬的低点开始回升,焦煤社会库存达到2031万吨,但仍位于历史同期低位。目前国家重点调控动力煤价格,焦煤市场观望情绪较浓,随着保供政策的加强,先进产能加快释放,国内煤炭供给量持续增加,焦煤价格有下调预期,但短期内,在保供动力煤、蒙煤进口受限、优质炼焦资源紧缺的情况下,炼焦煤现货价格暂稳,目前2201合约期货贴水约1000元/吨,贴水幅度处于历史高位,容易受市场消息和政策影响大幅波动。

  现货市场方面,据期货日报记者了解,在行政强力干预下,动力煤现货价格下跌,煤矿严格执行5500大卡1200元/吨以下的价格。大部分煤矿以保供为主,铁路发运正常,整体库存维持低位。

  焦炭现货市场价格平稳,港口准一级焦炭价格4250元/吨。近期原料煤价格持续高位,焦企利润急剧下滑至较低水平,部分已陷入亏损状态,部分焦企发起焦炭提涨,但钢厂尚未接受。近期供给端收缩,部分焦企主动限产20%―30%。下游钢厂焦炭库存处于合理水平,考虑到采暖季限产和冬奥会限产,钢厂暂无增加采购意向。总体看,焦炭供需双减,整体相对平衡。

  焦煤现货价格暂稳,蒙煤报价3430元/吨左右。焦煤供应依然偏紧,因各地疫情防控趋严,部分地区发运受阻严重,加之油气价格上调,企业运输成本增加明显。进口蒙煤方面,口岸疫情管控较严,甘其毛都口岸煤车计划通关数下降。

  展望后市,纪晓云表示,煤炭长周期拐点或已经显现,焦煤、焦炭、动力煤均难以回升至前期高点,即3878.5、4550和1982元/吨,主要原因有三方面:一是煤矿产能持续释放,四季度集中增加供给;二是进口蒙煤量增加,以甘其毛都口岸为例,日通关车辆已经由9月份的平均200多车迅速增加到目前的400多车;三是下游继续压减粗钢产量,减少焦煤焦炭需求。“后期煤炭供给偏紧状态逐步转变。短期看,期货快速下跌后,期价极深贴水,以焦炭为例,贴水幅度逼近千元,直接抑制下方空间,预计短期煤炭难以继续大幅下行。”

  魏亚如称,今年7月份以来,国家采取多项措施对煤炭进行保供增产,随着主产区煤矿产能的加快释放,煤炭产能增产增供政策效果逐渐显现,1―9月份全国原煤产量为29.3亿吨,同比增长3.7%,9月份全国原煤产量为3.3亿吨,同比下降0.9%。但三季度煤炭消耗相对较少,且从10月份开始电厂逐渐开始补库,因此目前来看电厂存煤量虽然逐渐回升,但仍处于历史低位,并且随着天气逐渐转冷,北方供暖季来临,煤炭需求将进一步增强。另外,据国家气候中心消息,预计10月进入拉尼娜状态,并与冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件,出现拉尼娜事件后,冬季总体偏冷的概率较大,如果今年出现冷冬,那么煤炭需求将超出预期,因此在冬季过去之前煤炭保供仍然是一项艰巨任务。

  鲁证期货煤焦分析师马凤胜表示,目前市场的交易逻辑已从当前基本面切换到煤价被政策指导后的成本坍塌,短期价格有继续下行趋势,日内波动加剧。

  硅铁市场情绪悲观,贸易商出货意愿强

  昨日,硅铁也是跌停期货品种之一。截至收盘,硅铁主力2201合约报收于11170元/吨,跌幅为10%。

  对于硅铁期货主力合约跌停,格林大华期货铁合金分析师史强认为主要是三方面原因造成:一是煤炭价格下调。近期国家发改委研究依法对煤炭价格实行干预措施,以及召开专题会议研究制止煤炭企业牟取暴利的政策措施,煤炭价格下跌幅度较大。煤炭价格的下跌致使电价回归合理区间,对于用电量较大的硅铁行业,其用电成本有所下移。二是产量增加。内蒙古等主产区用电有所缓解,部分厂家生产有所恢复。宁夏中卫发布关于调整部分重点用能单位能耗“双控”目标任务的通知,新增能耗强度较低的铁合金行业能耗指标。上周(10.22)据Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国35.43%,环比增6.89%。三是市场悲观情绪使得贸易商加紧出货。宁夏等地疫情对发运产生一定影响,报价下调,市场情绪较为悲观,贸易商出货意愿强。

  展望后市,史强认为,随着硅铁价格下跌,下游用户也开始加强采购节奏,厂家去库速度稍有增加,在煤炭后期逐步平稳的情况下,硅铁价格将趋于平稳。

  一德期货铁合金高级分析师韩杰则表示,在基本面改善、资金面情绪、流动性退潮等方面影响下,硅铁仍将以趋势性下行为主。从静态生产成本支撑考虑,盘面下行仍有空间,短期SF2201合约有望向10000元/吨附近靠拢。同时,投资者也需关注新一期钢招进展和定价情况。近期市场走势仍维持在高波动阶段,操作上需控制仓位,加强资金管理等风险防控工作。

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