浙商期货-基于知识图谱的期货智能投研平台——证券期货业数字化转型典型实践

2022-11-24 18:43:23 来源: 中国期货业协会网站 作者:浙商期货

  编者按

  为充分发挥好期货行业数字化转型优秀实践的示范引领作用,加强行业经验交流和共享,推动全行业进一步贯彻落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》,中国期货业协会在证监会的指导下,约请具有代表性的期货经营机构,于2022年11月“证券期货业数字化转型主题宣传月”期间,展示转型成果,分享实践经验,希望能够为行业其他机构提供有益参考和借鉴。该篇为“期货业数字化转型专题”之六。

  随着互联网技术在金融领域的不断深化应用,期货行业的数字化转型也向着场景融合、生态建设、产业协同、数字智能加速迈进。浙商期货作为中国期货行业领先的研究型衍生品综合服务商,近年来主动拥抱新技术,积极投入和布局数字化转型,通过“自主研发,核心可控,差异服务”的科技融合模式,开启了公司新一轮认知和战略变革、业务流程和服务体系重塑,引领公司高质量发展。其中,基于知识图谱的期货智能投研平台,是立足于浙商期货“研究驱动发展”的愿景而重点研发的项目,致力于推进公司传统投研业务数字化转型。

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  聚焦科技赋能,践行数字投研愿景

  投研服务是期货公司的核心竞争力之一,正朝着专业化、精细化、客制化迈进。最近几年,受地缘政治、市场环境等多重因素影响,大宗商品价格波动急剧放大,给市场的多方参与者造成了较大的影响,信息对称、数字透明、触达精准等个性化的数据需求日益迫切。期货行业有大量的基础宏观、现货数据、行情数据、资讯研报、另类舆情等数据,通过文本、图片、音频、视频等多种形式分布存档,如何挖掘期货研究数据价值,深化投研应用是期货行业智能投研的转型着力点。

  浙商期货智能投研平台,是期货投研业务数字化、智能化的一次大胆创新实践。其依托大数据、自然语言、机器学习、知识图谱等技术,采集、预处理、语义解析、知识化沉淀海量数据603138),加速推进期货投研数据治理,建设期货研究领域的投研数据仓库与智能数据处理中心,形成期货研究数据资产价值挖掘的闭环体系,提高了投研工作的效率和质量,拓展了公司投研的广度和深度,推动了具有延续性和前瞻性的研究系统建设,实现了对传统投研模式的优化和革新。

  02

  夯实技术底座,构建投研数字平台

  在数字经济新时代,技术底座是数字化转型的强劲引擎,是打破数据孤岛、探索发挥金融数据价值的重要支撑。通过建设一系列数字基础设施,浙商期货智能投研平台构建了统一的、安全的、灵活的、合规的数据治理体系,打造了集数据集成、开发、处理、挖掘、可视化的一站式数智底座。

  智能投研平台整体采用“开源技术+自主研发”的模式,实现了技术核心的自主可控和技术架构的持续自由演进。在平台架构方面,主要包括生产资源的数据层,人工智能建模的核心算法层,业务逻辑对接的应用层和和对外输出的展示层。

  在数据层,智能投研平台全面梳理了期货研究相关数据,构建了期货投研数据仓库,实现了一体化数据治理。核心算法层是人工智能建模中心,在深度学习算法框架的基础上,对数据进行了知识抽取,构建起了标准化的期货实体、期货上下游产业链、期货事理等图谱,实现了数据和知识的全局联动。在应用层,结合各业务逻辑构建了投研场景应用模型,为上层展示提供能力。最后,在展示层,通过移动终端、PC终端和H5页面可视化输出统一的内容资源。

  智能投研平台,创新了数据、信息、研报的输出方式,是数据与客户连接的新纽带,也是公司全面实现投研价值转化的新方式,极大地提升了公司研报生产效率和研究服务精准率。

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  融合科技与场景,加速投研模式变革

  期货投研囿于松散且高重复性的传统投研流程,已经陷入瓶颈,要重新激发活力,需整合公司投研资源和研究体系,以“科技+场景”战略为切入点,深化平台型投研模式变革,为不同时点、不同用户的不同需求提供差异化方案。

  一体化投研输出平台,重塑投研流程

  塑造工业化的投研输出体系,形成数据采集加工、逻辑沉淀精炼、研报生成入库、决策复盘回溯的完整链条,为研究员提供了一体化的研报管理和验证系统。同时,通过自动化等技术提升期货投研内容的生产能力,为期货理性投研、自动投研、规范投研提供了创新的模式,为设计出更多的投研产品提供基础平台支撑。

  期货普惠数据平台,持续引导期货认知

  大部分中小交易者对期货的价格形成机制缺乏认识,信息的不对称也让他们在信息掌握上处于先天劣势。通过可视化的方式将期货产业链、现货产业链、产业利润、市场供需等数据直接展示给中小交易者。一方面,降低了信息差,节省了交易者的数据挖掘和信息研究时间,提升理性交易能力;另一方面,增强了投资者教育,提高了交易者对期货运行逻辑的理解和风险管理意识。

  共享投研云平台,助推机构研究数字化转型

  共享投研云平台为机构投资者实现终端展示和数据实时监测界面的灵活定制,让其可以基于自身研究的方式挖掘数据价值。平台模板定制、私有方案、动态跟踪、灵活修改的特性可匹配不同类型企业的需求,实现了千企千面的新型研究输出方式,助推机构投研的数字化转型。

  服务实体经济平台,精准展现期货力量

  通过研究逻辑可视化,关键指标可量化,可对品种长中短期行情趋势动态跟踪,对未来价格走势分析预测,辅助企业制定套保和采销策略以应对大宗商品价格大幅波动风险,为企业提供风险管理服务支撑,加大套期保值工具的有效性,为企业生产经营保驾护航。同时,平台通过产业链搭建服务链,及时发布一手调研数据和研究资讯,帮助解决产业数据不及时、不透明、不对称的问题,为产业客户提供“全方位+”服务体系,积极发挥期货配置资源的主观能动性,为实体经济高质量发展提供有力服务。

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  建立共享生态,助推投研智能化发展

  以智能投研平台为中心点,浙商期货积极打造投研共享生态圈,全面覆盖个人、专业投资机构、产业实体企业等多类客户,扩大了投研辐射范围,构建了全方位、多层次的服务体系。通过客户全生命周期管理以及技术工具的应用,持续优化投研服务的广度、深度和精度,同时通过建立与外部科技平台的连接,拓展技术获取渠道和能力,形成开放联盟,共同打造协同、共赢的生态体系,进一步推进“金融链-科技链”融合发展。生态圈的建立,将期货投研的支持能力延展至全域业务,搭建业务创新场景落地的“新基建”,通过更完善、更丰富的标准产品,激发期货行业新活力。

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  总结

  浙商期货在智能投研平台的研发过程中,敏锐把握新技术的发展和新业态的变化,坚定以科技创新引领公司投研业务核心竞争力和金融供给能力,探索了一条符合浙商期货实际经营和未来发展的数字化转型路径。依托智能投研平台,未来浙商期货将通过对产业链关系、事件因果关系、事件强度分析的动态捕捉和智能预警,不断提升投研逻辑的完整性和准确性,进一步挖掘在投研风险管理、舆情事件监测、智能投顾等方面的应用。智能投研平台是金融行业数字化转型场景中最复杂的应用之一,也是期货行业未来发展的全新战略高地。浙商期货将持续深化数字化转型,推动期货投研核心业务变革,实现公司数字化与业务更深层次的融合。

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