银河证券研报指出，在7月中央政治局明确下半年要加大逆周期调控后，央行降息、房地产、消费等各项重磅政策逐步落地，有望释放内需与拉动房地产产业链，利好于经济复苏与有色金属（850103）行业消费改善。宏观预期好转，顺周期属性最强的工业金属（881168）将率先受益。进入下游开工旺季，叠加经济加速复苏，在淡季仍保持低库存的工业金属（881168），在需求边际提升与宏观预期好转支撑下价格有望走强，铜、铝等行业的净资产收益率与业绩增速或在三季度改善，建议关注工业金属（881168）行业龙头云铝股份（000807）、神火股份（000933）、天山铝业（002532）、紫金矿业（601899）、洛阳钼业（603993）、西部矿业（601168）、铜陵有色（000630）。