“龙虾时刻”引爆AI Agent！

今日早盘，锦鸡股份（300798）突然20%涨停，网宿科技（300017）一度也是20%涨停，美利云（000815）开盘一字板。与此同时，AI Agent项目Clawdbot刷屏，上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比暴涨62%。Clawdbot因此被称为人工智能（885728）的“龙虾时刻”。

值得注意的是，谷歌（GOOG）云正式官宣涨价的消息也在此时传出。有消息指，谷歌（GOOG）将于2026年5月1日对GOOGleCloud、CDN Interconnect、Peering与AI与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍，全球云计算（885362）涨价趋势迎来重大验证。

两大利好

数据中心板块迎来两大利好。

一是谷歌（GOOG）云于当地时间1月27日宣布，自2026年5月起将正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。在人工智能（885728）算力需求持续激增、硬件及能源（850101）等上游成本结构性上升的背景下，主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折。

本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后，北美地区单位数据传输价格将从当前每GB0.04美元阶梯式提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。

二是市场又一AI Agent项目爆款：Clawdbot。该项目上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比暴涨62%，复刻量超6.9k，Discord社区成员逼近9000人。特斯拉（TSLA）前AI主管Karpathy公开点赞，海外科技圈刷屏式讨论，被业界誉为“开源版贾维斯”，更被无数从业者称作2026年的“ChatGPT时刻”。

分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，ToKen的需求量将迎来爆炸式增长，并将带动整个AI产业链全面受益。昨天，MiniMax因此大涨超26%。今天，算力租赁（886050）板块的爆发一方面与涨价有关，另一方面可能也与此有关。

驱动不断

近期，算力租赁（886050）的利好其实有不少，美利云（000815）本周一(1月26日)午后就曾直线封死涨停板。从消息面来看，1月23日，全球云计算（885362）巨头亚马逊（AMZN）云科技(AWS)宣布对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS长达约二十年首次打破(调价)。

1月26日早间(美国太平洋（601099）标准时间)，英伟达（NVDA）宣布已于本周一向CoreWeave（CRWV）投资20亿美元，以加速这家数据中心公司在2030年前增加超过5g（885556）WAI计算能力的进程。

CoreWeave（CRWV）是一家美国的AI云端运算企业，成立于2017年，该公司最初以加密货币挖矿企业“AtlanticCrypto”的名义运营，核心业务是利用GPU进行以太坊挖矿，并将相关服务出租给其他加密货币矿工，后期更名为CoreWeave（CRWV），将业务重心转向云计算（885362）及GPU算力租赁（886050）服务。AI算力租赁（886050）是AI云基础设施IAAS层核心组成部分，英伟达（NVDA）向CoreWeave（CRWV）追加20亿美元投资再次验证AI云基础设施高景气度。

同日，阿里（BABA）正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。该模型总参数量超万亿(1T)，预训练数据量高达36TTokens，是目前阿里（BABA）规模最大、能力最强的千问推理模型，在多项关键性能基准测试中，千问表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一。

开源证券认为，“只降不涨”的定价传统。机器学习容量块是AWS为应对高性能GPU等稀缺计算资源供需失衡所推出的定制化服务模式，用户可提前预订指定型号的GPU实例，确保关键算力资源的稳定供给。全球AI发展如火如荼，AWS作为亚马逊（AMZN）核心的公有云平台，此次涨价一方面再次确认了全球AI算力需求端的高景气度，另外一方面从供给角度来看，AI云产业链资源稀缺性或日益凸显。从国内来看，随着国内字节、阿里（BABA）、腾讯（K80700）等巨头大模型能力的持续提升，或大幅拉动AI云基础设施需求。