6月2日，A股市场走强，创业板指（399006）拉升涨逾3%，沪指涨0.58%，深成指（399001）涨1.78%，沪深京三市上涨个股近1500只。AIPC、光通信、光纤、半导体（881121）等方向领涨，核心驱动来自台北COMPUTEX及GTC大会产业利好集中释放。
消息面上，6月1日，英伟达（NVDA）(NVDA.US)CEO黄仁勋在台北GTC大会发布两大规划：其一，Vera Rubin算力平台全面量产，全年1.6T光模块采购量上调至2000万只，四季度落地3.2T光模块，并明确CPO光交换机为智算中心标配，引爆光模块与光纤板块；其二，推出RTX Spark PC超级AI芯片，联合微软（MSFT）(MSFT.US)打造原生AI笔记本，将于今年秋季批量上市，推动PC整机换机周期（883436），带动AIPC、PCB及消费电子（881124）半导体（881121）走强。
光通信、光纤、CPO板块基本面强劲，北美云厂商加码AI资本开支，国内政策要求2026年底新建机房CPO适配率达60%，电信集采限价上调，数据中心与电信需求共振；供给端，光芯片、磷化铟产能紧缺，机构上调2026–2027年光模块市场规模预期，龙头企业二季度业绩弹性充足，叠加本周行业大会释放新技术与订单信息，支撑板块持续走强。
