今年6月，A股市场有机硅（884211）板块走出一波上升行情。个股方面，截至6月30日收盘，金银河（300619）涨16.04%，合盛硅业（603260）涨超6%、东岳硅材（300821）涨超4%。此前不久，宏柏新材（605366）走出一波4连板，新亚强（603155）、润禾材料（300727）、三孚股份（603938）、江瀚新材（603281）、硅烷科技等行业公司股价也均创出阶段性新高。
分析人士认为，有机硅（884211）板块近期的爆发，是行业基本面迎来实质性拐点的集中体现，在行业“反内卷”的背景下，相关产品盈利空间获得持续修复，叠加AI算力通信、新能源汽车（885431）等新兴需求端放量的双重共振，有机硅（884211）行业进入阶段性发展机遇期。
行业盈利进入修复窗口
在经历“内卷”式竞争的行业阵痛后，国内有机硅（884211）行业正向有序发展转型。
长城证券（002939）分析师表示，2025年末，有机硅（884211）“反内卷”行业会议召开，企业达成减产30%的共识，有机硅（884211）价格逐步回升，行业盈利水平得到初步修复。
公开信息显示，进入2026年，有机硅（884211）市场继续执行减产提价，6月至8月，全行业将执行40%的减产政策，开工率降至60%左右，有效缓解库存压力，为价格上行提供了坚实支撑。
据生意社报价，截至2026年6月26日，有机硅（884211）均价已从2025年10月低点时的10939元/吨上涨至15000元/吨左右。
此外，海外产能的加速出清，也为具备成本优势的国内企业提供了广阔的出口替代空间。受欧盟REACH环保新规及高企的能源（850101）成本影响，陶氏（DOW）、瓦克等国际化工（850102）巨头纷纷宣布关停或缩减有机硅（884211）产能，这进一步推动了行业盈利中枢的修复。
同花顺（300033）数据显示，今年以来，部分上市公司业绩已经有所改善。2026年第一季度，在51家有机硅概念（885912）板块上市公司中，有27家公司归母净利润实现同比增长。
需求端放量
新兴赛道成增长新引擎
国内外供给端的深度调整使行业盈利进入修复窗口期，在需求端，新能源汽车（885431）、光伏、AI算力通信基建等新赛道成为拉动有机硅（884211）需求增长的新引擎。
公开数据显示，单台新能源汽车（885431）的有机硅（884211）用量约为传统燃油车的8倍，而全球光伏装机量的持续扩容，带动了组件密封、灌封胶需求同比大增。此外，AI服务器、半导体（881121）封装对高导热、高绝缘有机硅（884211）材料的需求也在快速释放。
6月29日，国内有机硅（884211）行业某上市公司证券代表向上证报记者介绍，近期行业内公司股价的上涨还受到光纤热的影响，因四氯化硅是生产光纤预制棒的上游核心原材料之一。光大证券（601788）分析师也表示，作为光纤预制棒制造的重要材料，近年来光纤景气上行有望带动相关高纯硅材料需求的增长。
据媒体报道，2025年底，光纤用9N级高纯四氯化硅长协成交参考价约2.5万元/吨，今年一季度对应的长协参考价上行至约4.5万元/吨，阶段性价格涨幅约80%。
从中长期来看，有机硅（884211）市场需求规模有望持续上行。据机构预测，2026年全球有机硅（884211）市场规模将达472.4亿美元，2035年有望增至3646亿美元，期间复合年增长率约25.49%。
