08月04日，A股市场上新能源汽车（885431）板块出现异动，盘中一度上涨2.35%，欣天科技（300615）、光智科技（300489）强势涨停、鼎通科技（688668）、胜蓝股份（300843）、乔锋智能（301603）等涨幅均超15%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 欣天科技（300615） | 20.04% | 12.52 |
| 光智科技（300489） | 20.00% | 169.2 |
| 鼎通科技（688668） | 18.45% | 218.76 |
| 胜蓝股份（300843） | 17.75% | 112.43 |
| 乔锋智能（301603） | 15.58% | 114.49 |
新能源汽车板块之欣天科技大涨解读
1、1、隔夜美股费城半导体（SOX）指数低开高走，收涨1%，科技股市场情绪回暖。
2、2、近期，海内外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引。
3、集邦咨询8月3日预测，在AI基础建设（884067）需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商（CSP（CSPI））总资本支出预估将同比增长约90%。
机构最新观点
兴业证券（601377）认为汽车整车（881125）出口趋势加速，机器人板块将受益于特斯拉（TSLA）量产带来的供应链机遇。
1.兴业证券（601377）：看好整车出口与机器人产业链机遇，关注汽零第二曲线拓展
年初以来新能源汽车（885431）出口趋势加速，自主品牌竞争力提升，出口成为整车板块潜在超预期的点。机器人板块即将迎来特斯拉（TSLA）第三代机器人量产，中国供应商纷纷完成产能建设，预计随着量产爬坡将带来供应链公司新的收入成长曲线。汽车零部件（881126）板块关注加速全球化产能布局以及第二曲线拓展的相关标的。
2.头豹研究院：新能源汽车（885431）连接器行业将受技术升级与国产替代驱动持续增长
新能源汽车（885431）连接器是汽车电气连接和信号传递的基础元件（881270），行业特征包括高压化与轻量化协同、高速化赋能智能驾驶、国产替代向高端推进。2021-2025年行业市场规模由88.10亿元增至579.64亿元，年复合增长率60.16%。预计2026-2030年，受技术升级及国产替代深化等因素驱动，市场规模将由706.74亿元增至1,442.73亿元，年复合增长率19.53%。
商品价格监测
碳酸锂是制造新能源汽车（885431）动力电池的核心正极材料，新能源汽车（885431）是碳酸锂经电池封装、系统集成后形成的终端应用产品。
现货方面，据同花顺（300033）iFinD数据显示，截至8月4日，碳酸锂现货价格已涨至140000.00元/吨，近一周累计下跌3.78%，近一月累计下跌15.28%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 140000 | 0 | 0.00% |
| 8月3日 | 140000 | -3000 | -2.10% |
| 7月31日 | 143000 | -3000 | -2.05% |
| 7月30日 | 146000 | 0 | 0.00% |
| 7月29日 | 146000 | 500 | 0.34% |
品种产业链
碳酸锂产业链上游为锂矿（锂辉石、盐湖卤水）提取，中游加工成电池级碳酸锂，下游主要应用于动力电池、储能（885921）系统及消费电子（881124），终端对接新能源汽车（885431）与可再生能源（850101）领域，是新能源（850101）产业链的核心基础原料。
关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 永兴材料（002756） | 12.920 | 252.25 亿 | 中国不锈钢长材龙头企业 |
| 川能动力（000155） | 20.985 | 223.76 亿 | 主营业务为国内大宗贸易和风力发电、光伏发电 |
| 江特电机（002176） | -21.939 | 157.63 亿 | 风电（885641）配套电机市占率国内第一，建机电机、伺服电机、步进电机出货量国内居前，国内云母提锂龙头企业之一 |
| 康隆达（603665） | 55.016 | 35.32 亿 | 功能性防护手套领域研发能力国内领先水平，部分产品国际先进水平 |
| 东晶电子（002199） | -458.477 | 32.94 亿 | 深耕石英晶体元器件领域20余年，主营石英晶体谐振器、电池级碳酸锂等 |
