近日，为深入推动上海地区期货行业财富管理业务转型升级，学习借鉴行业先进经验，上海市期货同业公会财富管理专业委员会(简称专委会)组织开展了财富管理转型专题调研活动。本次调研由公会副会长、专委会主任、国投期货董事长黄军书带队，专委会副主任、申万期货总经理陆三江及中财期货总经理杨伟、瑞银（UBS）期货总经理李冬宇、东证期货总经理助理任立、南华期货（603093）上分总经理王黎欢等专委会成员组成专项调研团队，先后赴北京、广州、深圳、浙江等重点区域，走访银河期货、华泰期货、广发期货、中信期货、南华期货（603093）、永安期货（600927）、浙商期货等7家公司，开展实地走访与深度座谈交流。
据期货日报记者了解，本次调研紧扣期货行业财富管理转型、高质量发展主线，聚焦行业发展重点、业务转型难点、创新经营亮点，围绕公司战略布局、业务协同机制、传统经纪业务升级、资产管理业务发展、风险管理业务落地、投研咨询体系建设、跨境业务布局、数字化系统建设、专业人才团队培育等十大核心维度，与受访单位管理层、各业务条线负责人开展全方位、深层次交流研讨。各方深入探讨了期货行业财富管理业务差异化发展路径、行业共性经营痛点、创新业务落地模式，以及数字化、智能化赋能业务提质增效的具体实施路径等内容并充分交换意见。
本次调研中，各受访机构充分展示了投资者教育基地建设、数智化投研平台与自研AI大模型等核心数字化创新产品。专委会全面吸纳了各期货公司的先进经营理念与发展经验，拓宽了行业发展思路，将助力上海期货行业财富管理转型与高质量发展。
