十年国债行情：当日涨跌幅 0.00%，近一周涨跌幅 0.06%，价格：110元
主流方向：看多
核心逻辑：经济不及预期叠加通胀放缓，基本面支撑债市；配置资金持续流入，多头增仓明显；宽货币预期博弈，共同推动价格偏强。
研报：看多3篇 看空0篇 中性2篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 东海期货 | 看多 | 国内国债由于经济不及预期、通胀放缓，以及配置资金持续流入，震荡偏强，谨慎做多 | >>查看全文 |
| 申银万国期货 | 看多 | 综合预计国债期货价格偏强为主 | >>查看全文 |
| 中信期货 | 看多 | 从席位来看，某席位在政治局会议前和上周均出现阶段性明显多头增仓的行为，这类多头增仓出现在tl2609趋势性上涨行情当中，且与国债期货传统套利策略关系不大，其增仓动机可能是基本面对冲或博弈宽货币预期 | >>查看全文 |
| 国联期货 | 中性 | 随着利好数据兑现，同时美国长期国债收益率仍处于高位，贵金属（881169）前期积累的多头头寸开启阶段性获利了结，贵金属（881169）价格进入震荡休整阶段，短期波动有所放大 | >>查看全文 |
| 东证期货 | 中性 | 中国10年期国债收益率震荡下行至1.695%，延续多头情绪，国内7月cpi不及预期，新增人民币贷款环比减少，经济数据延续偏弱态势，股市收跌，债市获得支撑，但收益率已经下降至极低水平，下方空间预计有限 | >>查看全文 |
