截至9月30日10点7分，上证指数（1A0001）涨0.42%，深证成指（399001）涨0.32%，创业板指（399006）涨0.45%。生物制品（881142）、重组蛋白（885955）、CRO概念（885927）等板块涨幅居前。
ETF方面，科创新能源ETF易方达(589960)涨1.13%，成分股威腾电气（688226）(688226.SH)涨超5%，振华新材（688707）(688707.SH)、厦钨新能（688778）(688778.SH)、容百科技（688005）(688005.SH)、华盛锂电（688353）(688353.SH)、孚能科技（688567）(688567.SH)、五矿新能（688779）(688779.SH)、海优新材（688680）(688680.SH)、联赢激光（688518）(688518.SH)、派能科技（688063）(688063.SH)等上涨。
【消息面上：碳市场配额收紧与扩围增需共振，驱动碳中和（885919）板块大涨】
全国碳市场配额供给持续收紧，叠加碳市场扩围带来的履约企业刚性需求增加，供需偏紧格局将推动碳市场偏强运行，碳价中枢震荡上移预期强化，驱动碳中和（885919）板块大涨。
【券商观点：光伏供需承压看BC升级】
平安证券表示，光伏：海外大型TOPCon电池产能投产。近期，印度PremierEnergies公司在安得拉邦建成投产7GWTOPCon电池工厂，总电池产能一举突破10.6GW；这座耗资3.437亿美元的工厂，也是目前印度太阳能电池制造基地，主打G12RN型TOPCon电池，稳定投产后电池平均效率目标可达25.8%。几乎同一时期，AlpexSolar在北方邦落地2.2GWTOPCon电池工厂。印度两大TOPCon电池新工厂的投产是当前海外光伏产能快速扩张的缩影，在此背景下，国内光伏产业将面临更大的海外竞争和贸易层面的压力。与此同时，国内光伏市场短期需求承压，2026年1-8月国内新增光伏装机97.19GW，同比减少135.53GW。我们认为，短期来看，这两方面因素仍将推动光伏产业供需形势的宽松和盈利水平承压，以BC为代表的新技术升级将是破解当前困境的重要抓手。
【个股拆解】
威腾电气（688226）(688226.SH)：威腾电气（688226）集团股份有限公司的主营业务是为工业制造、数据通讯、电力电网、新能源（850101）、商业地产、轨道交通等行业客户提供优质的产品和一体化解决方案及服务。公司的主要产品是高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品、网源侧储能（885921）系统、用户侧储能（885921）系统、光伏焊带。
振华新材（688707）(688707.SH)：贵州振华新材（688707）料股份有限公司的主营业务是锂/钠离子电池（885928）正极材料的研发、生产及销售。公司的主要产品是大单晶中镍、中高镍、高镍及超高镍三元正极材料、钠离子电池（885928）正极材料、固态电池（886032）用正极材料、固态电解质等新一代电池材料。
厦钨新能（688778）(688778.SH)：厦门厦钨新能（688778）源材料股份有限公司的主营业务是新能源（850101）电池材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、氢能材料、补锂材料等。
容百科技（688005）(688005.SH)：宁波容百新能源（850101）科技股份有限公司的主营业务是三元、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及钠电等锂电正极材料的研发、生产与销售。公司的主要产品是NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列、中镍高电压系列、磷酸铁锂正极材料、纯用系列、掺混系列、层状氧化物、聚阴离子系列。
华盛锂电（688353）(688353.SH)：江苏华盛锂电（688353）材料股份有限公司的主营业务是锂电池（884309）电解液材料的研发、生产及销售业务。公司的主要产品是电子化学品（881172）及特殊有机硅（884211）。
【关注思路】
科创新能源ETF（159945）易方达(589960.SH)跟踪上证科创板新能源（850101）指数，聚焦科创板内新能源（850101）优势企业，其中太空光伏权重近50%，固态电池（886032）主题相关权重约40%，前五大权重股包括晶科能源（688223）、天合光能（688599）、阿特斯（688472）、固德威（688390）、厦钨新能（688778）。
