瑞达期货:USDA报告前期 市场保持谨慎

2021-06-10 16:32:39 来源: 瑞达期货

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,豆粕下跌。 CBOT7月大豆期货上涨-17.5美分,报每蒲式耳1562.5美分,7月豆粕合约上涨-3.4美元,报每短吨386.4美元;7月豆油合约上涨-0.5美分,报每磅71.59美分。

  盘面走势:①A2109收盘报5710,较上一交易日-1.75%,成交量181076手,持仓量120626手,14440,A9-1月价差-52;②B2106收盘报4367,较上一交易日0.23%,成交量34983手,持仓量11330手,-3021;③M2109收盘报3628,较上一交易日-0.03%,成交量866223手,持仓量1258737手,8485手, 江苏现货与M2201基差-144,与M2109基差-148,M9-1月价差4;④Y2109合约收盘报8812,较上一交易日0.23%,成交量933253手,持仓量487638手,-2899,Y9-1月价差222

  消息:1、巴西谷物出口商协会ANEC称,2021年6月份巴西大豆出口量可能位于965.5万吨到1100万吨,这要低于前几个月的创纪录出口量。

  2、据阿根廷农业部周三发布的报告显示,截至6月2日,阿根廷农户已经销售了2090万吨大豆,比一周前增加了86.3万吨。阿根廷农业部称,大豆销售步伐落后上年同期,当时的销售量为2440万吨。

  市场报价:国产大豆价格5500。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3480,-10。天津地区经销商报价,一级豆油9450。张家港经销商报价9490。广州贸易商报价9540。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单19,550手,0手;豆二仓单200手,0手。豆粕仓单23,910手,2,800。豆油仓单6200手,0手。

  主力持仓:豆一2109合约前20名多头83061,9119,空头77241,7093,净持仓5820; 豆二2107合约前20名多头7347,-1173,空头9445,-1820,净持仓-2098。豆粕2109前20名多头767499,8325,空头963079,7839,净持仓-195580。豆油2109合约前20名多头323304,-3417,空头380250,-1282,净持仓-56946。(单位:手)。

  观点总结:豆一:农业农村部预计2021年国产大豆面积同比下降5.4%,产量同比下降4.8%至1865万吨。限制大豆的未来的供应量。不过销区市场逐渐进入淡季,需求不旺,客商观望心态较浓,采购积极性欠佳。加上南方小麦整体上市,大豆下游需求清淡,价格上涨乏力。不过,中储粮作为产区大豆市场主要收购主体,收购价格以及收购数量对国产大豆市场具有较强指引作用。黑龙江省部分储备库小幅上调蛋白豆收购价格,令豆价底部抗跌性增强,但大豆市场需求不佳仍限制追涨情绪。另外,政府层面对重点商品的价格调控压力始终存在,包括豆油等相关市场下跌也会拖累大豆市场买盘人气。盘面来看,豆一增仓下行,短期预计陷入震荡,盘中顺势操作为主。

  豆二:美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至6月6日当周,美国大豆播种率为90%,市场预估为87%,去年同期为84%,此前一周为84%,五年均值为79%;美国大豆出苗率为76%,去年同期为65%,此前一周为62%,五年均值为59%。优良率67%,预期70%,去年同期72%。美豆播种率以及出苗率均快于往年同期水平,不过可能受天气影响,优良率低于去年同期。阿根廷方面,布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,过去一周阿根廷大豆收获进度推进了5.2个百分点。截至6月2日的一周,阿根廷2020/21年度大豆收获进度达到96.6%,高于一周前的91.4%。综合来看,预计进口豆还是维持高位震荡的走势,盘中顺势操作为主。

  豆粕:美豆方面,美豆的天气因素仍在发酵,限制美豆的下跌空间。另外,巴西谷物出口商协会ANEC称,2021年6月份巴西大豆出口量可能位于965.5万吨到1100万吨,这要低于前几个月的创纪录出口量。阿根廷方面的大豆销售步伐也同样慢于往年同期。总体对美豆有所支撑。不过在USDA报告公布前,市场保持谨慎的态度。从豆粕基本面来看,上周虽然大豆的压榨有所回落,导致豆粕的供应量回落,不过下游的提货并不积极,导致豆粕的库存仍持续上升,6 月 7 日,国内主要油厂豆粕库存 86 万吨,比上周同期增加 14 万吨,比上月同期增加 12万吨,比上年同期增加 18 万吨,与过去三年同期均值基本持平。盘面来看,豆粕维持震荡,前期多单以3500元/吨为止损谨慎持有。

  豆油:美豆方面,美豆的天气因素仍在发酵,限制美豆的下跌空间。另外,巴西谷物出口商协会ANEC称,2021年6月份巴西大豆出口量可能位于965.5万吨到1100万吨,这要低于前几个月的创纪录出口量。阿根廷方面的大豆销售步伐也同样慢于往年同期。总体对美豆有所支撑。不过在USDA报告公布前,市场保持谨慎的态度。从油脂基本面来看,随着巴西豆的大量到港,油厂的开机率不断攀升,豆油的库存还在持续的上涨。上周国内大豆压榨量处于较高水平,豆油产出量较大,豆油库存继续小幅上升。监测显示,6 月 7 日,全国主要油厂豆油库存 76 万吨,周环比增加 1 万吨,月环比增加 8 万吨,同比减少 20 万吨,比近三年同期均值减少 50 万吨。棕榈油方面,MPOB报告中库存增长低于市场预期,提振油脂的价格。不过最新的高频数据显示,马来出口回落较为明显,也抵消了部分MPOB报告的利好支撑。盘面来看,豆油减仓上行,受40日均线支撑,关注40日均线支撑的有效性。

  农产品小组: 王翠冰

  期货投资咨询证号:Z0015587

  瑞达农产品交流群:692166460

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责任编辑:cjh

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