【全球行情】
【宏观经济】
国务院批复“十五五”消费规划
国务院批复《扩大消费（883434）“十五五”规划》，目标到2030年，消费（883434）市场总体规模持续扩大，居民消费（883434）率明显提高，全社会商品和服务消费（883434）较快增长，社会消费（883434）品零售总额达到60万亿元左右，消费（883434）对经济增长的拉动作用进一步增强。
特朗普预告猛烈打击
据CCTV国际时讯，当地时间7月13日，美国总统特朗普在白宫对媒体表示，他仍认为美国与伊朗有可能达成协议，“伊朗希望达成协议，并已重新与美方接触”。特朗普在美东时间周一表示，今晚和明天将对伊朗进行严厉打击，将摧毁镐山(或为伊朗地下核设施)；与伊朗达成协议是可能的。
特朗普将发表全国讲话
美国总统特朗普表示，将于美国东部时间周四晚9点(北京时间周五上午9点)发表全国讲话。
美联储理事重磅发声 沃勒说要驾驭核心通胀可能就得很快加息
美联储理事克里斯托弗.沃勒表示，如果基础通胀继续表明价格压力广泛存在，决策层就可能需要在近期上调利率。“要是本周的核心通胀再次火热出炉，那么FOMC就需要考虑在近期内收紧货币政策了，” 沃勒周一在为纽约一场活动准备的演讲中说。沃勒强调，美国经济形势良好，劳动力市场稳定，而消费（883434）需求也保持坚韧。然而他也指出，关税、能源（850101）价格以及人工智能（885728）基础设施建设带来的通胀压力令货币政策走到了“十字路口”。“不管从哪个角度来看，也随你采用哪种标准，通胀今年都是上升的，” 沃勒说，“眼下，我担心的是核心通胀居高不下的步伐。”他还表示，自己需要看到几个月的核心通胀数据下降才能相信价格在朝着正确的方向发展。沃勒又说，上述结果仍然是合理预期，且在这种情况下他会支持继续维持利率不变。(财联社)
沙特称胡塞武装向该国南部发射导弹
由沙特主导的多国联军当地时间7月13日晚表示，其防空系统应对了也门胡塞武装向沙特南部地区发射的弹道导弹。截至目前，胡塞武装尚未就此发表任何声明或确认袭击。但胡塞武装表示，将在未来几小时发布最新声明。当天早些时候，胡塞武装控制的也门首都萨那国际机场遭空袭。胡塞武装指责沙特发动了这次空袭，并誓言报复。也门政府国防部则称，也门武装部队打击了萨那国际机场跑道，以阻止参加完伊朗已故最高领袖哈梅内伊追悼仪式的胡塞武装高级别代表团搭乘伊朗飞机回国。(央视新闻)
【行业要闻】
郑商所：关于调整丙烯期货交割区域的公告
郑商所公告，经研究决定，对丙烯期货交割区域调整如下：暂停辽宁省、福建省、广东省作为丙烯期货交割区域，并相应暂停恒力石化（600346）(大连)炼化有限公司、福建美得石化有限公司、东莞巨正源科技有限公司指定丙烯交割厂库业务，暂停中国石化（600028）化工（850102）销售有限公司指定丙烯交割厂库的中国石油化工股份（HK0386）有限公司广州分公司提货点业务。上述事项自2027年7月第16个交易日起执行。
大连商品交易所党委书记、理事长熊军一行到访钢协
7月10日，大连商品交易所党委书记、理事长熊军一行到访中国钢铁（850106）工业协会，与钢协党委书记、副会长兼秘书长姜维，副会长骆铁军举行会谈。双方围绕铁矿石期货市场建设及产业服务优化、产业金融复合型人才培养、再生钢铁（850106）原料期货研发等议题进行了深入交流，并就进一步加强合作达成共识。(中国钢铁（850106）工业协会官微)
中钢协：7月上旬钢材社会库存升幅扩大
据中钢协，7月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存969万吨，环比增加34万吨，上升3.6%，库存上升幅度扩大；比年初增加248万吨，上升34.4%。
欧佩克再次下调今年全球石油需求增长预期
石油输出国组织(欧佩克)13日发布月度石油市场报告，连续第三个月下调2026年全球石油需求增长预测，并继续上调2027年石油需求增长预测。报告说，2026年全球日均石油需求将比2025年增加78万桶，达1.06亿桶。欧佩克此前于6月发布的报告预测，2026年全球日均石油需求比2025年增加97万桶。最新报告显示，来自经合组织以及非经合组织国家的需求增量预期均出现下滑。(新华社)
LME金属库存多数减少
伦敦金属交易所(LME)铝库存减少1500吨，镍库存增加120吨，铅库存持平，锌库存减少525吨，铜库存减少1300吨，锡库存减少45吨。
俄罗斯原油产量降至至少两年半以来的最低水平
俄罗斯6月原油产量降至至少两年半以来的最低水平，因乌克兰几乎每天都在袭击俄罗斯石油基础设施。根据OPEC月度报告，俄罗斯生产商6月日均生产原油892.8万桶。这些数据凸显俄罗斯石油行业承受的巨大压力：由于乌克兰无人机（885564）袭击导致俄罗斯炼油厂削减加工量，俄罗斯不得不大量出口原油。OPEC基于二手来源的数据显示，俄罗斯6月日产量较其OPEC及其盟友协议目标低83.4万桶，也比小幅下修后的5月日产量低6.1万桶。(新浪财经)
阿联酋向OPEC通报 上月其石油产量激增80%
据OPEC月报，阿联酋告知OPEC，其石油产量上月激增80%，原因是阿布扎比找到了应对伊朗战争的变通办法，且在退出该产油国组织后可以自由增产。阿联酋告知OPEC，其6月原油日产量为380万桶，较5月增加171万桶/日。(财联社)
美豆优良率超预期升至65%
美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月12日当周，美国大豆（885810）优良率为65%，市场预估为64%，前一周为64%，上年同期为70%；开花率为50%，此前一周为34%，去年同期为45%，五年均值为44%；结荚率为19%，此前一周为9%，去年同期为14%，五年均值为13%。
澳洲锂矿发运量环比激增
据Mysteel，2026年7月6日-7月12日澳洲锂精矿发运至中国总量6.8万吨，环比增加6.8万吨，周度平均发运中国量6.96万吨。
欧线运价指数微涨0.7%
据上海航运交易所数据，截至2026年7月13日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3656.38点，与上期相比涨0.7%。
印尼B50政策将消耗过半棕榈油产量
马来西亚棕榈油委员会(MPOC)首席执行官BelvinderSron表示，B50政策全面落地后，印尼每年将新增300万吨棕榈油用于生物柴油生产，生物柴油领域需求量升至约1600万吨，国内总消费（883434）量达到2600万吨，占印尼2025年棕榈油总产量的52%。
马棕油7月前10日出口量降12.54%
据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为315962吨，较上月同期出口的361256吨减少12.54%。
马棕油7月上旬产量环比增7.79%
南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2026年7月1-10日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加7.68%，出油率环比上月同期增加0.02%，产量环比上月同期增加7.79%。
青岛天胶库存双降，保税库降幅显著
据隆众资讯，截至2026年7月12日，青岛天然橡胶样本保税库存较上期减少0.48万吨至7.03万吨，降幅6.33%。青岛天然橡胶样本一般贸易库存较上期减少0.11万吨至59.9万吨，降幅0.18%。
美国2年期国债收益率升至2025年以来最高 因油价跃升
短端美国国债收益率升至2025年初以来最高水平，伊朗局势再度紧张推升油价，令市场猜测美联储可能需加息抗通胀。对利率敏感的2年期美债收益率一度上涨4个基点，至4.25%，为2025年2月以来最高；5年期收益率也触及类似高点，报4.35%。基准10年期美债收益率上涨3个基点，至4.60%，为5月份以来最高。在美国和伊朗新一轮互袭后，布伦特原油上涨5%。双方就霍尔木兹海峡是否仍然开放给出了相互矛盾的说法。美国总统唐纳德.特朗普称美国正在“恢复”对伊朗船只的封锁后，债券市场跌幅扩大。
首创期货：美伊冲突再度激化，铂钯同步走弱下行
今日铂钯开盘后，承压下行，普遍一度超2%。周末美军打击伊朗防空与船只目标，伊朗宣布霍尔木兹海峡无限期关闭，原油大幅冲高，市场担忧持续高油价压制燃油车产销，铂钯汽车催化剂需求预期再度走弱。地缘冲突影响拉升通胀担忧，市场上调美联储 9 月加息概率，美债实际收益率走高，压制无息贵金属（881169）估值，资金逢高集中止盈，下游催化剂企业仅刚需小批量采购，无补库增量。全年或重回过剩格局，上方明显承压。后续重点跟踪美国 6 月 CPI 数据、中东航道通行变化。(首创期货)
首创期货：成本提振，瓶片期价随之反弹
供应方面，上周国内瓶片负荷环比提升3.1个百分点，瓶片工厂平均库存维持在9天略偏上水平。三房巷一套75万吨、汉江30万吨、安化30万吨已重启。新装置方面，科森20万吨新装置7月初升温中，预计中旬附近出产品。富海一期30万吨装置计划7月1日投料，7月4日附近出产品；二期30万吨新装置计划7月10日附近进料，7月12日附近产出产品。 需求方面，上周原料价格上涨初期，下游补货和提货动作均有所提升。但随着瓶片价格上行，下游市场补货心态再度趋于谨慎，聚酯瓶片工厂加工区间小幅压缩。 总之，原料端价格反弹，对瓶片形成一定支撑。但近期瓶片负荷提升，新产能陆续释放，或限制瓶片期价反弹空间，关注原料价格走势及瓶片库存变动。(首创期货)
首创期货：美伊冲突全面升级，布油逼近80
美伊冲突的全面升级以及霍尔木兹海峡供应的不确定性继续推动原油地缘风险溢价，布油大涨4%，逼近80美元/桶关口。美军中央司令部于美国东部时间12日17时宣布对伊朗发起新一轮打击，这是美军上周内第四次对伊朗发动打击。伊朗伊斯兰革命卫队海军于12日凌晨宣布霍尔木兹海峡即日起关闭，直至另行通知；而美国总统特朗普随后在接受采访时坚称海峡是畅通的，指责伊朗方面违背承诺。双方在海峡通航状态上的公开分歧本身就是一个危险信号。据Kpler船舶追踪数据，周日仅六艘船只通过该海峡，为五周以来最低水平。短期看反弹。(首创期货)
【财经重要数据与事件】
1. 10:00，国新办就2026年上半年进出口情况举行新闻发布会。
2. 20:00，巴西7月Conab大豆（885810）、玉米（885811）产量调查数据；
3. 20:30，美国6月未季调CPI年率；
4. 22:00，美联储主席沃什出席众议院金融服务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会。
