限产持续，铁矿需求明显走弱，日内铁矿跌幅扩大，一度跌超6%，创4月初以来新低！与此同时，供需偏紧，焦煤、焦炭延续涨势，涨近3%，焦煤续刷合约新高！此外，油脂、纸浆等亦延续涨势。

　　【要闻汇总】

　　为进入全国碳市场做准备 部委摸底重点行业碳排放

　　有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底，为这些行业进入全国碳排放权交易市场做准备。生态环境部已决定在河北省、吉林省、浙江省、山东省、广东省、重庆市、陕西省，开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。

　　智利立法者推迟矿业特许权使用费法案的投票

　　智利参议院已将反对党支持的一项法案的投票推迟了近三周，该法案可能根据该国主要出口产品铜的价格来将矿商的税收提高至多75%。该法案于2018年首次提出，要求对每年超过12000吨铜产量和50000吨锂的销售征收3%的特许权使用费。矿业和能源委员会已对该法案进行了七周的讨论，但尚未确定投票日期。该提议已被下议院接受。

　　中信证券：各类大宗商品可能在淡旺季错位下走出分化行情

　　中信证券研究指出，政治局会议提出纠正运动式‘减碳’，压降“双高”是长期方向，但节奏不能无序求快，目标也无法一蹴而就，减碳纠偏下供给缩减预期有所降温，大宗商品期货市场随之回落，随后又企稳。预计未来由供给预期不确定性带来的价格波动将趋于缓和，但以煤炭、钢铁为代表的主要大宗商品价格在供需缺口的存在下仍旧有所支撑，价格走势有望重回供需逻辑，各类大宗商品可能在淡旺季错位下走出分化行情。同时也需关注疫情发酵对供给需求端带来的变化。

　　【机构观点】

　　南华期货：限产持续 铁矿需求弱化

　　昨青岛港（601298）PB粉报价1262元/湿吨跌3。云南省也出台了相关限产文件，导致买家观望情绪加重，采购意愿不高。而随着成材、双焦止跌回升，黑色市场情绪好转，贸易商对铁矿报价趋稳。下半年限产预期仍将持续存在，铁水产量大概率延续回落趋势，铁矿石需求中长期将偏弱运行。本周澳巴发运总量环比小幅减少；澳大利亚发货总量环比减少；巴西发货总量环比微增，由于发运港泊位检修节奏导致澳巴发运或有小幅下降，但随着台风影响逐渐减弱，叠加根据船期和发运节奏推算情况来看，中国港口铁矿石到港量将大幅回升，供应总体仍旧充足。尽管目前限产预期有所松动，但需求淡季及压缩产量政策之下，铁矿石需求走弱明显，高炉铁水仍有减量空间，同时品种结构性矛盾继续改善，贴水幅度不断收窄的背景下，矿价大概率继续偏弱运行。

　　华泰期货：双焦现货稳中偏强 期市强势反包

　　焦炭现货方面，4日焦炭现货市场价格稳中有涨，唐山准一级冶金焦报价2820元/吨；日照港（600017）准一级冶金焦报价2830元/吨，上涨30元/吨；山西低硫主焦S0.7报2735元/吨。目前钢厂焦炭库存较低，补库较为积极，焦企基本没有库存压力，生产积极性较高，但近日的疫情和极端天气对焦炭的供应和运输产生较大影响，市场对于焦炭供应的担忧增强，山西和山东的焦化限产也一定程度上抑制了各自地区的焦炭产能释放。综述，煤源紧张叠加钢厂补库积极，焦炭基本面持续向好，中短期内易涨难跌。

　　焦煤现货方面，昨日焦煤现货市场稳中偏强，山西吕梁主焦煤(S2.3，G85)报1950元/吨，山西柳林主焦煤(S0.8，G80)报2450元/吨，与昨日持平。进口蒙煤价格表现较为坚挺，甘其毛都口岸蒙5#原煤1700元/吨，涨20元/吨，甘其毛都口岸通关量超过200车，策克口岸受疫情影响关闭，由于口岸资源紧缺，进口蒙煤延续上涨态势。供需方面，据Mysteel统计全国110家洗煤厂样本开工率72.72%，较上期值增1.67%；日均产量60.42万吨增1.36万吨；原煤库存223.07万吨降7.90万吨；精煤库存153.78万吨降9.64万吨。目前焦煤整体库存低，煤种不全，主焦煤更是紧缺，国内受环保、安检和疫情影响，产能难以释放，进口蒙媒和澳煤亦难有突出增量，刚需促使焦企补库积极。综述，上游供应不足，下游需求强劲，焦煤供需偏紧状态预期还会延续。

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