新湖期货:双焦顶部大概率已经显现
“碳中和”元年背景下,双焦自身供需两端均受到政策的限制。从限制下游来抑制整个产业端需求的“碳中和“政策预期下,价格势必会从上游开始回落,产生连锁效应,带动整个黑色板块价格下挫。
外,下游需求仍有韧性,且叠加焦煤持续保持紧缺,因此,节奏上7月份双焦旺季与钢材形成共振,但逆势上行空间非常有限,且后期矿山大概率继续增产。
由于“碳中和”是一项长期政策,行业淡季时粗钢限产力度将会更大,从成材端抑制整个产业链需求。因此,双焦供需会逐步向宽松环境演变,双焦顶部大概率已经显现。预计8月份,黑色板块将从双焦开始见顶下挫。
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