实体经济的高质量发展，特别是新质生产力的培育壮大，离不开产业企业，尤其是龙头企业的稳健运营与持续创新。在这一过程中，众多企业逐渐认识到利用和参与期货市场进行套期保值的重要性，将其视为稳定经营、抵御风险的重要工具。期货中介机构通过提供专业的咨询、风险管理以及交易服务，助力企业更好地利用期货市场，为新质生产力的发展蓄势赋能，推动实体经济迈向更高质量的发展阶段。

　　近日，华泰期货针对企业在参与期货套期保值过程中遇到的一系列难题，推出了华泰智能套保系统。历经三十载的深耕细作，华泰期货打造的这一专为产业客户量身定做的一站式风险管理数字化服务平台，凝聚了华泰期货多年的风险管理智慧，融合了尖端金融科技与海量数据（603138）资产。该系统立足于产业企业开展套期保值业务的全流程需求，全面覆盖企业客户套期保值业务的全生命周期，旨在为企业提供更高效、更便捷的风险管理服务，助力企业在复杂多变的期货市场中稳健前行。

　　企业主动套保增多实操难题亟待解决

　　随着我国经济的蓬勃发展与企业国际化步伐的加快，越来越多的企业开始意识到风险管理的重要性，并主动投身衍生品市场，寻求风险对冲之道。据统计，2023年发布套期保值相关公告的实体行业A股上市公司数量攀升至1311家，相较于2022年，这一数字增长了15.71%，套期保值业务的总参与率也达到了25.18%，实现了连续10年的稳健增长。

　　然而，尽管企业套保意愿持续增强，但在实际操作过程中仍面临着多重挑战。首先，市场理解不足成为制约企业套保效果的一大瓶颈。许多企业对期货、外汇等市场的运行机制了解不够深入，难以精准把握市场脉搏，进而影响套保决策的有效性。其次，专业人才的匮乏也限制了企业套保能力的提升。有效的套保操作需要专业的金融知识和经验，而许多企业在这方面的人才储备显然不足。最后，风险管理不当、资金压力、操作失误以及信息不对称等问题也时常困扰着企业套保业务的发展。

　　为了克服这些困难，企业在进行套期保值时应加强市场研究，提升对市场动态的敏感度；同时，建立健全风险管理体系，确保套保业务的稳健运行。此外，寻求专业机构或人士的指导与帮助，也是提升套保效果的重要途径。政府方面也应加大支持力度，完善相关政策法规，为企业套保提供有力的制度保障和良好的市场环境。

　　引入AI+量化线上智能服务系统让套保变简单

　　如何通过业务和技术上的创新，让企业更加简单方便参与套期保值业务，使处于较高发展阶段的企业能够更科学、更合规地进行价格风险管理，同时增强那些有意愿但尚未涉足此领域企业的信心，并为中小微企业带来价格风险管理的益处，这已成为期货行业亟待解决的关键问题。华泰期货总经理赵昌涛在接受记者采访时，对此问题表达了深切的关注。

　　肩负着“服务实体经济”的天然使命，华泰期货从企业的实际需求与监管要求出发，通过长期、大量的人力与物力投入，成功推动了业务与技术的深度融合与创新，从而诞生了华泰智能套保风险管理系统。

　　华泰期货相关负责人透露，针对企业在套期保值过程中遇到的种种问题，他们提出的解决方案是借助人工智能技术替代部分人工操作，将复杂繁琐的流程转移到线上进行。通过整合数据分析、方案选择、效果评估及回测等各个环节，形成一条逻辑清晰、步步有引导、环环有提示的链条，从而极大地提升了操作的便捷性与准确性。

　　该系统的一大亮点在于运用了“AI+量化”技术，实现了一键生成套期保值方案的功能。客户只需根据自身实际情况输入相关参数，如品种、数量、时间等，后台模型便能迅速计算出相应套保方案，并详细列出期货端的套保操作明细。这一过程中，模型计算采用了考虑增值税影响的最优套保比例，并结合了客户的套保周期需求，通过对多维度数据的分解与相关性考察，以最小波动率模型得出结果。这一创新不仅解决了企业对套保业务不熟悉、操作不规范、专业人才匮乏等问题，还大大提高了套保方案的生成效率与准确性。

　　此外，系统还基于多因子量化模型和对品种价格动态的全方位监控评估，推出了风向罗盘功能。企业用户可以利用该功能测算出的量化数据，对其主营大宗商品价格进行前瞻性判断，并深入分析各类因素对后市的影响大小及权重。这一功能在一定程度上降低了企业运营过程中因市场波动带来的风险，为企业提供了有力的决策支持。

　　最后，该系统还整合了华泰期货的研报资源，支持按品种、时间周期、类型进行筛选。同时，上线的快讯栏目汇聚了行业产业的各类数据和资讯，支持标签化的内容检索。这些研报和资讯不仅实现了大宗商品品种的全周期覆盖，从日报到年报、从策略报告到专题报告一应俱全，而且以免费的方式呈现在平台上，为企业经营决策提供了丰富的信息支持。通过这一系统，企业可以更加便捷地获取有效数据和信息，从而解决信息不对称的问题。

　　深厚底蕴+金融科技+数据资产华泰期货服务实体经济再攀新高峰

　　华泰期货历经三十载的深耕细作，成功打造出了华泰智能套保系统——这一专为产业客户量身打造的一站式风险管理数字化服务平台。该系统立足于产业企业开展套期保值业务的全流程需求，全面覆盖企业客户套期保值业务的全生命周期，旨在为企业提供更高效、更便捷的风险管理服务。

　　华泰智能套保系统的研发并非一蹴而就，它凝聚了华泰期货多年的风险管理智慧，融合了先进金融科技与海量数据资产，每一环节都经过精心打磨，才成就了这一业界领先的智能化风险管理工具。系统围绕产业机构的套期保值风险业务，精心设置了包括一站式工作台、风险管理中心、投研中心、交易服务等多个核心功能，以友好的界面和交互方式，为产业机构提供简便、高效、全生命周期覆盖的套期保值风险管理解决方案，使套期保值操作真正实现了“从繁入简，由简智达”的飞跃。

　　对于产业客户而言，华泰智能套保系统不仅解决了套期保值业务开展前的理论学习难题，还助力企业构建完善的套保体系。同时，系统还针对套保开展时面临的各类数字化需求，如期现一体化模拟、数据跟踪、风险识别、投研支持、辅助业务决策及交易信息查询等，提供了全面而高效的解决方案。此外，系统更提供了实时的套利监控功能，有效解决了线下套利空间计算的复杂性和时效性问题，助力产业机构客户充分发挥资源优势，为生产经营降本增利。

　　华泰智能套保系统传承自华泰期货企业套期保值风险管理系统(HRMS)，后者凭借其卓越的产品设计及实体服务成效，先后荣获“广东金融创新奖”、证监会“证券期货科学技术奖二等奖”及人民银行“金融科技发展奖二等奖”。而智能套保系统则是在HRMS基础上的一次智能蜕变，全面整合了华泰期货机构客户风险管理服务链，满足产业机构开展套期保值业务的全生命周期的需求；同时，结合场外期权风险管理产品化和投研产品化服务，以及专业化、全方位的风险管理咨询服务，为产业机构提供线上与线下相结合的立体服务。

　　值得一提的是，华泰期货长期致力于数字化转型，已具备成熟的需求研发落地能力。结合集团华泰证券强大的金融科技力量，华泰期货能够为产业机构高效交付套期保值数字化服务需求，提供全面而卓越的综合金融服务。这一系统的推出，无疑将为产业企业利用衍生品市场进行风险管理提供强有力的保驾护航。

　　30岁风华正茂，华泰期货在风险管理的道路上，将始终以客户需求为导向，坚持创新与发展，以专业的服务能力和深厚的行业积淀，为客户筑起一道坚固的风险防线，为实体经济发展贡献更多力量。

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