锡业股份获开源证券买入评级,锡价易涨难跌
4月26日,锡业股份(000960)获得开源证券买入评级,近一个月锡业股份获得6份研报关注。研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.11亿元、25.46亿元、29.36亿元。研报认为,考虑到缅甸佤邦尚未复产,印尼2024Q1精锡出口大幅下滑,全球半导体销售额同比增速不断向好,我们认为在基本面的强支撑下锡价易涨难跌,公司作为锡业龙头,有望充分受益锡价上涨。
风险提示:缅甸复产进度超预期、国内环保政策松动、半导体需求复苏不及预期、锡价大幅波动、公司产能利用率不及预期等。
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