华福证券:矿端供给偏紧 电解铝下游需求有韧性
讯,华福证券研报指出,矿端供给偏紧,电解铝下游需求有韧性,氧化铝和电解铝价格共振。氧化铝方面,晋豫地区虽有复产传闻但矿山恢复情况不佳,同时云南及内蒙古地区电解铝产能陆续释放,需求提升将进一步带动氧化铝现货偏紧,价格震荡向上。电解铝方面,供给端,云南等地电解铝企业释放复产产能,供应继续增加;需求端,铝棒、铝板企业产量均有增加,主要体现在广西、贵州、山东等地,同时地产政策提振下游消费情绪;库存方面,由于俄铝隐性库存的释放,LME库存大增,而国内电解铝仍维持低位。短期房地产利好政策频发,地产拖累铝消费的悲观预期逐步修复,价格涨势不变,中长期看,国内天花板+能源不足持续扰动,同时新能源需求仍保持旺盛,紧平衡致铝价易涨难跌。建议关注:中国铝业(601600)、天山铝业(002532)、云铝股份(000807)等。
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