午评:创业板半日跌1.76%,保险及银行概念股逆势走强
9月2日消息,周一A股三大股指集体低开低走,截止午盘,沪指跌0.62%报2824.5点,深成指跌1.24%报8244.83点,创业板指跌1.76%报1552.64点,科创50指数跌2.25%,报678.54点;沪深两市合计成交额4619.55亿元,个股跌多涨少,下跌个股超3300只;保险、两轮车、ST板块涨幅居前,中船系、贵金属、白酒板块跌幅居前。
板块方面,AI眼镜概念股回暖,星星科技(300256)涨超17%,卓翼科技(002369)涨停‘’快速物流股活跃,申通快递(002468)涨停;低空经济概念局部异动,天成自控(603085)3天2板,深城交(301091)涨近10%;教育股震荡走高,中国高科(600730)触及涨停;固态电池概念再度活跃,南都电源(300068)20CM涨停;光刻胶概念股走强,国风新材(000859)2连板;免疫治疗概念大涨,冠昊生物(300238)涨超11%;煤炭板块持续活跃,中煤能源(601898)涨近6%创15年新高;半导体概念下跌,耐科装备跌超16%;中字头板块震荡下挫,中国交建(601800)跌近7%;医药商业股走低,益丰药房(603939)、老百姓跌超9%;证券板块下跌,锦龙股份(000712)跌8%;贵金属板块持续走弱,玉龙股份(601028)跌超6%;白酒股走低,泸州老窖(000568)跌超4%;地产股走低,三六五网(300295)跌超7%。
热门板块
1、两轮车概念活跃
两轮车概念活跃,新日股份(603787)一字涨停,久祺股份(300994)、天能股份、爱玛科技(603529)、上海凤凰(600679)等跟涨。
点评:消息面上,消息面上,商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动开展电动自行车以旧换新工作。开源证券称电动两轮车与家电同属易消耗可选消费品,在以旧换新政策刺激下,电动两轮车市场或能重现家电行业前次以旧换新的亮眼表现,看好电动两轮车龙头投资机会。
2、消费电子反复表现
消费电子反复活跃,科森科技(603626)、国风新材、冠石科技(605588)等多股涨停。值得注意的是,深圳华强再度触及涨停,录得13天12板。
点评:消息面上,下半年作为消费电子旺季,荣耀、华为等各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机。山西证券研报指出,继续看好消费电子板块投资机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
3、细胞免疫治疗概念走强
细胞免疫治疗概念走强,冠昊生物、南华生物(000504)双双涨停,泰林生物(300813)、近岸蛋白、优宁维(301166)等跟涨。
点评:近日北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。民生证券研报指出,从2020年开始,国内药企申报的干细胞药物IND数量翻倍式增长,目前已有多个干细胞药物进入临床Ⅲ期。
机构观点
中信建投陈果:9月市场有望边际改善 伺机进攻
中信建投(601066)陈果研报指出,经历数月回调后,9月市场有望边际改善。9月联储有望开启降息周期,流动性预期改善。中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季,经济有望企稳。中报落地后,市场风险偏好有望边际改善。同时,整个过程预计渐进式改善,市场波动可能具有反复性,投资者需保持耐心,逐步伺机进攻。重点关注:电子、非银金融、汽车、军工、家电、医药、互联网等。
中信证券:悲观情绪修复,风格趋于平衡
中信证券研报指出,步入9月,政策处于观察起效期,外部信号进一步明朗,价格信号拐点仍需等待;中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解,三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复,风格阶段性趋于平衡;配置上,底仓红利,增配出海,成长加内需短期或有修复,增配仍需等待价格信号拐点。
一方面,从三大信号的进展来看,内需提振政策在9月有望陆续推出,预计力度相对温和;美联储降息明确,美国大选形势更加明朗;价格信号暂时难现拐点,需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面,从市场悲观情绪修复的驱动因素来看,A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期;汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下,看多红利的一致预期暂时被打破,风格将迎来阶段性平衡;外资流出节奏明显放缓,市场流动性环境有望改善。
国金证券:家电板块内外销分化 白电龙头经营稳健
国金证券发布研报称,24年以来家电板块整体跑赢大盘,细分板块来看,白电累计涨幅领跑,小家电表相对平稳,黑电、厨电等承压较重。24H1白电排产积极,内销相对稳健,出口链在欧美补库+新兴市场需求带动下持续超预期。展望下半年,内销方面,以旧换新政策以及补贴力度超预期有望托举内需表现,外销方面,海外将开启降息周期,外需的高景气有望延续。目前家电整体估值偏低,配置具备较强性价比。
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