湖北能源获华源证券买入评级,煤价下降业绩高增 看好全年业绩与估值双重修复
4月28日,湖北能源(000883)获华源证券买入评级,近一个月湖北能源获得4份研报关注。
研报预计公司2024年归母净利润预测为31亿元,维持2025年归母净利润预测为34.4亿元,新增2026年归母净利润预测38.4亿元。当前股价对应2024-2026年PE分别为12、11、10倍。研报认为,公司一季度业绩倍增主要受益于来水偏丰与煤价下滑。展望二季度及全年,1)在4月出库流量5倍左右增长后,当前水布垭电站水位375.6米,去年同期369.2米,维持较高位置;2)4月平均现货煤价环比1-3月下滑53元/吨。公司作为电力央企上市平台(控股股东三峡集团),在新一股东回报周期中表明态度,预计管理层治理或在国企改革下持续优化。
风险提示:来水不及预期,煤价涨幅超预期、新能源电价政策不确定性。
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