华电国际获东莞证券买入评级,公司盈利能力受益于煤价同比下行
9月2日,华电国际(600027)获东莞证券买入评级,近一个月华电国际获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.57元、0.63元、0.68元,维持对公司“买入”评级。研报认为,24H1公司营收受电力量价齐跌及煤炭贸易量下降等影响。公司发电量下降导致燃料需求减少,叠加煤价下行等,24H1公司燃料成本同比减少59.90亿元,下降15.43%24H1公司资产处置收益为3.89亿元,同比增加289.94%,主要因为子公司土地使用权处置。公司盈利能力受益于煤价同比下行,毛利率为8.62%,同比提升3.21个百分点,主要得益于煤价同比下行等。控股股东拟注入优质资产,助力公司资产规模扩大。
风险提示:政策推进不及预期;经济发展不及预期;上网电价波动风险动力煤价格波动风险等。
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