泰柬边境摩擦升级 天然橡胶影响几何？
柬埔寨国防部声明，泰国于12月9日继续攻击柬埔寨多地，并向柬埔寨军事阵地和平民进行无差别射击。泰柬边境摩擦升级，作为全球最大天然橡胶生产国，在当前旺产阶段此次摩擦对于泰国天然橡胶产出影响几何？本文将详细分析和解读。
柬埔寨国防部声明，泰国于12月9日继续攻击柬埔寨多地，并向柬埔寨军事阵地和平民进行无差别射击。而据泰国陆军第二军区通报，12月9日柬埔寨军队对泰国多地区发动猛烈攻击，泰方予以回击。泰国境内受柬方攻击的主要地区集中在泰国东北部区域。包括乌汶府、四色菊府和素林府边境地区，该摩擦发生地点为泰国东北部天然橡胶主要种植区域。
从近些年来看，泰国天然橡胶传统种植区域集中在泰国南部地区，而东北部近几年种植及割胶情绪的不断攀升，支撑着东北部在泰国天然橡胶产出地位在不断提升。以2024年为例，泰国天然橡胶主要种植区域占比来看，南部种植占比57%，成为泰国最大种植区域，核心种植以宋卡、素叻他尼、洛坤及董里等符府为主。其次东北部种植区域伴随着近些年的快速增长，种植面积较10年前提升近5个百分点达目前的26%。北部中北部地区天然橡胶种植基本保持相对稳定，整体占比在7%-10%区域内小幅调整。
从泰国各主要区域产量来看，泰国南部因核心种植区域，整体产出占比最大；其次为东北部区域，产量占比29%；中部及北部产量释放均不及10%。由于近些年泰南老胶林淘汰及新种面积跟进不足，种植面积呈现震荡下滑趋势；但反观东北部种植则呈现震荡攀升。同时因树龄分布结构差异以及异常气候等影响下，近些年泰国天然橡胶产量呈现出南部下滑而东北部提升的特点。以2014&2024年区域产量占比来看，2024年南部产量占比56%，仍是泰国最大产出区域，但较2014年产量占比下滑16个百分点；泰国东北部产量占比29%，较2014年提升15个百分点，成为泰国区域产量增长最快区域。中部地区产量占比9%，较2014年下滑3个百分点；北部产量占比6%，较2014年提升4个百分点。
此次泰国境内受柬方攻击的主要地区集中在泰国东北部区域。包括乌汶府、四色菊府和素林府边境地区，该摩擦发生地点为泰国东北部天然橡胶主要种植区域。据卓创资讯（301299）调研了解，以上三个地区2024年天然橡胶产量整体约26-27万吨，占全国总产量约5-6%。此次摩擦升级导致边界居民撤离，靠近边境线200公里以内胶厂被迫停工，割胶及生产工人均出现短缺，短期来看12月新胶产量释放稳定性受影响，旺产阶段下产量或整体下滑。但从南部素叻他尼等工厂处了解原料供给、工厂开工整体维持正常，整体来看影响区域相对有限。而目前来看，该区域天然橡胶产量释放仍存不确定性，后续需关注其持续性以及扩大范围。若后续气氛改善，则从该区域产出占比以及后续无异常气候情况下，旺产期补量支撑，此次摩擦对于泰国天然橡胶整体产量释放影响或将有限。持续关注泰柬边境摩擦发展情况。
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